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1. 現(xiàn)在市場(chǎng)內(nèi)的活躍資金是一致性看好算力。光模塊已經(jīng)打服所有人，沒有人敢看空光模塊了。（每個(gè)想講點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的人都怕那句調(diào)侃：看空的人會(huì)越來(lái)越聰明，看多的人越來(lái)越有錢）

我覺得，在這個(gè)位置你可以去這么看：

算力已經(jīng)處在新一輪主升浪中，（至于見頂沒，什么時(shí)候見頂，誰(shuí)也不知道）。

(相關(guān)資料圖)

從當(dāng)下交易的角度，只要板塊行情沒結(jié)束，那么：

A.換手龍頭票大漲之后，至少是震蕩的，不會(huì)A，這是一個(gè)短線錨定節(jié)奏的交易機(jī)會(huì)。

B.內(nèi)部肯定會(huì)輪動(dòng)主攻：也就是一定會(huì)每個(gè)環(huán)節(jié)都再炒過(guò)去。

從上面兩個(gè)思路：可以衍生出一下策略。

2.龍頭股

算力如果沒結(jié)束，光模塊和服務(wù)器就是核心方向，而板塊的指標(biāo)票就是：中際旭創(chuàng)與工業(yè)富聯(lián) 。從節(jié)奏上來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為本周 ，工業(yè)富聯(lián)的指標(biāo)參考性可能要優(yōu)于中際旭創(chuàng)。

其次：人民網(wǎng)，這個(gè)也是一個(gè)非常重要的票，它的后續(xù)走勢(shì)也能代表AI的整體情緒。

所以，如果在看好算力大方向的前提下，可以考慮圍繞中際旭創(chuàng)和工業(yè)富聯(lián) 做滾動(dòng)或者做觀察指標(biāo)。如果更看好非硬件方向的AI的話，那么人民網(wǎng)可以觀察。

（這幾個(gè)票之前反復(fù)講過(guò)，特別人民網(wǎng)和工業(yè)富聯(lián)基本是這波啟動(dòng)開始講的，節(jié)奏上自行把握。高位嘛，看好都看好，但是真涉及到賣出，大家還是要注意自己的容錯(cuò)與個(gè)股的節(jié)奏。跌的時(shí)候多思考機(jī)會(huì)，漲的話，不說(shuō)明任何強(qiáng)勢(shì)。）中間肯定會(huì)冒出各種各樣日內(nèi)輪動(dòng)的，新的彈性日內(nèi)龍頭票，但是這種偏臨盤，偏隨機(jī)。

3.主線兩個(gè)思路：

越往后，就是兩個(gè)大思路：

A.高位，高絕對(duì)核心票的滾動(dòng)；B.低位，新支線的高低切（而非在高位線里面搞個(gè)股的高低切）

4. 潛在新支線

A.DSP芯片缺貨

簡(jiǎn)單說(shuō)一下：DSP芯片這個(gè)邏輯，其實(shí)是當(dāng)下光模塊支線里最硬的邏輯，因?yàn)閹缀跛姓{(diào)研都顯示缺。但是為什么一直沒有炒，原因在于A股沒有正宗票。真正的供應(yīng)商全在國(guó)外。所以只能炒邏輯情緒。

1）中際旭創(chuàng)周五交流：“交付節(jié)奏：q1 8 W只；q2 16 W只；今年交付70多 W只，目前還是缺dsp芯片?！?/p>

各大DSP芯片作為800G光模塊的關(guān)鍵物料，各大光模塊廠商都在積極地準(zhǔn)備。一方面正在追加博通與Infineon的備貨，另一方面也在加速導(dǎo)入新的供應(yīng)商。

2）DSP芯片：光模塊中芯片主要包括了DSP、TIA和driver，下一代DSP會(huì)把三個(gè)模塊集成在一起，800G的光模塊中,三合一芯片單價(jià)為200美金。

3）我A沒有特別正宗的票，偏概念。

行業(yè)龍頭，博通、英飛凌的份額在80%以上。marvell一季報(bào)表示dsp增長(zhǎng)快；小公司，Credo、maxlinear

目前國(guó)內(nèi)包括多家通信公司在內(nèi)都需要外采DSP芯片，國(guó)產(chǎn)DSP芯片比較稀缺，大部分成果在中電科各個(gè)研究所下面(這個(gè)題材我覺得有點(diǎn)像 HBM，邏輯很好，但是沒有正宗票)

一些勉強(qiáng)能沾上邊的股票池：

納芯微：納芯微作為國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的模擬和數(shù)?；旌闲酒?，充分接納具有十幾二十年的成熟研發(fā)人員，該團(tuán)隊(duì)有完整的dsp流片經(jīng)驗(yàn)。

電科數(shù)字：柏飛電子是電科數(shù)字100%控股的子公司，電科數(shù)字旗下柏飛電子持有國(guó)睿中數(shù)35%股權(quán)，國(guó)睿中數(shù)研發(fā)了第一個(gè)國(guó)產(chǎn)DSP芯片

國(guó)睿科技：中電科14所牽頭研制的華睿2號(hào)DSP芯片順利通過(guò)驗(yàn)收。

高凌信息：公司具有自主設(shè)計(jì)的DSP芯片，并且可支持自適應(yīng)閾值降噪

麥格米特，持股中科昊芯2.94%

國(guó)民技術(shù)：參股華夏芯比例約21.37%。華夏芯擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 CPU、DSP、GPU 賽微電子：持有華夏芯(北京)通用處理器有限公司22.7%股份

B.老AI的補(bǔ)漲

隨著這波部分老核心票的三波主升浪，這里還有一個(gè)比較容易想得到的思路就是老Ai票的補(bǔ)漲。

寒武紀(jì)（自主可控），海天瑞聲（第一波龍頭），萬(wàn)興科技（應(yīng)用端）

尤其這波國(guó)產(chǎn)GPU 在反彈中，表現(xiàn)最差。從補(bǔ)漲的角度來(lái)看，多留意一下國(guó)產(chǎn)GPU有沒有合適的機(jī)會(huì)。

C。 無(wú)人駕駛輪動(dòng)

6月16日奔馳宣布開始ChatGPT已經(jīng)接入旗下人機(jī)交互系統(tǒng)MBUX，并面向所有車主開啟測(cè)試。 6月17日理想舉辦首次AI家庭科技日，發(fā)布智能座艙3M多模態(tài)交互體系+MindGPT認(rèn)知大模型。

還是那幾個(gè)票：

德賽西威，中科創(chuàng)達(dá)，華陽(yáng)集團(tuán)，經(jīng)緯恒潤(rùn)

包括之前啟動(dòng)的時(shí)候，聊的重點(diǎn)中軍德賽西威現(xiàn)在也是趨勢(shì)形態(tài)。 根據(jù)節(jié)奏來(lái)吧。

5.非AI，大板塊輪動(dòng)

喜歡做主線的，在主線里節(jié)奏滾動(dòng)。而另一方面：大家需要重視，以新能源，順周期方向其實(shí)各自的趨勢(shì)節(jié)奏也是在的。這個(gè)上周也重點(diǎn)講過(guò)，具體就不展開說(shuō)了。

總而言之，當(dāng)下，我相信市場(chǎng)在趨勢(shì)上，各個(gè)大方向都有各自的節(jié)奏，耐心點(diǎn)。

總的思路就是： AI龍頭股滾動(dòng)為重點(diǎn)， 如果有比較合適的買點(diǎn)，DSP開盤看看 （大高開什么的就算了），然后其他支線票也是分時(shí)低吸為主。說(shuō)白了，當(dāng)下沒什么可追的，都是分歧買，高潮少追高，分歧的時(shí)候，再思考一下行不行，不分時(shí)追高，風(fēng)險(xiǎn)少一半（只能這么提醒了）。

今晚就這樣，明天盤中看！

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