當(dāng)前,全國(guó)各地都在發(fā)力重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),積極穩(wěn)投資、穩(wěn)增長(zhǎng),隨著投資增長(zhǎng)刺激,基建已成為拉動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)的重要途徑,預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)將有1-3%小幅增長(zhǎng)。
2022年《政府工作報(bào)告》中提出:要用好政府投資資金,帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資。今年擬安排地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券3.65萬(wàn)億元。強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向,堅(jiān)持“資金、要素跟著項(xiàng)目走”,合理擴(kuò)大使用范圍,支持在建項(xiàng)目后續(xù)融資,開(kāi)工一批具備條件的重大工程、新型基礎(chǔ)設(shè)施、老舊公用設(shè)施改造等建設(shè)項(xiàng)目。
01行業(yè)概述
工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)施工的一切機(jī)械類(lèi)別的總稱(chēng),用途廣泛,種類(lèi)繁多,是裝備制造業(yè)的重點(diǎn)骨干行業(yè),是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一,行業(yè)規(guī)模較大,其他的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較大。
目前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)形成了完整的制造業(yè)體系,主要分為:起重機(jī)械、土方機(jī)械、路面機(jī)械、混凝土機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械、樁工機(jī)械、港口機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、特種機(jī)械等大類(lèi),450種機(jī)型、1090個(gè)系列、上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。
02行業(yè)現(xiàn)狀
目前中國(guó)已成為工程機(jī)械產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一,同時(shí)其市場(chǎng)銷(xiāo)售量與銷(xiāo)售額也趕超美、日,成為世界最大的市場(chǎng)。
2021年工程機(jī)械行業(yè)已發(fā)布的12個(gè)產(chǎn)品門(mén)類(lèi)數(shù)據(jù)中,有10個(gè)品類(lèi)銷(xiāo)售同比增長(zhǎng),2021年挖掘機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)量34.28萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)4.6%,裝載機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)量為14.05萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)7.1%,其中挖掘機(jī)銷(xiāo)量和挖掘機(jī)開(kāi)工率是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的分向標(biāo),反應(yīng)基建項(xiàng)目工程的進(jìn)展和力度。得益于國(guó)內(nèi)疫情防控效果,2021年中國(guó)工程機(jī)械出口金額達(dá)340億美元,同比增長(zhǎng)62.3%。
工程機(jī)械有著較強(qiáng)的周期性變化,從2017年開(kāi)始到2020年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)周期性持續(xù)高速發(fā)展,每年都以同比超過(guò)10%高速增長(zhǎng)。2017年全行業(yè)營(yíng)收5403億元,2020年全行業(yè)營(yíng)收7751億元。2021年全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破8000億元,同比增長(zhǎng)3%左右。行業(yè)經(jīng)過(guò)了5年的高速增長(zhǎng)后,從2021年下半年開(kāi)始進(jìn)入下行周期,綜合行業(yè)因素和歷年數(shù)據(jù)來(lái)看,
從2020年開(kāi)始,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。
03市場(chǎng)格局
國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)集中度較高,競(jìng)爭(zhēng)激烈,且以三一重工、徐工和中聯(lián)重科為主的行業(yè)龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯,整個(gè)行業(yè)內(nèi)也只有這三家企業(yè)滿(mǎn)足2021中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單的入圍門(mén)檻,其他行業(yè)企業(yè)并未達(dá)標(biāo),而據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)顯示,整個(gè)行業(yè)重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)有814家,行業(yè)企業(yè)總數(shù)量近5萬(wàn)家。
另外2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單,國(guó)內(nèi)共有11家上榜,分別是徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、鐵建重工、龍工、山河智能、山推、雷沃、廈工、北方股份等。其中,徐工進(jìn)入位于第三,三一重工、中聯(lián)重科分別位于第4、第5位,已成為在國(guó)際上擁有重要影響力的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。徐工,中聯(lián),三一這三家工程機(jī)械巨頭在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率接近40%。
04發(fā)展趨勢(shì)
趨勢(shì)一:行業(yè)處于下行周期,增長(zhǎng)趨緩,但存量市場(chǎng)巨大,未來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)將會(huì)聚焦在存量市場(chǎng)。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),2022年1-2月,共銷(xiāo)售挖掘機(jī)40090臺(tái),同比下降16.3%;其中國(guó)內(nèi)25330臺(tái),同比下降37.6%;出口14760臺(tái),同比增長(zhǎng)101%
雖然工程機(jī)械行業(yè)目前已經(jīng)處于下行周期,但因行業(yè)體量和增速慣性及國(guó)家主導(dǎo)政策,整體看2022年,隨著基建項(xiàng)目鋪開(kāi)建設(shè),預(yù)計(jì)工程機(jī)械行業(yè)會(huì)有小幅增長(zhǎng)或同去年持平。尤其是巨大存量市場(chǎng)的服務(wù),將是未來(lái)整個(gè)行業(yè)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
當(dāng)下本輪疫情對(duì)全國(guó)范圍影響波及較廣,很多城市實(shí)行封閉管理,被按下了暫停鍵。受疫情影響,新開(kāi)工項(xiàng)目暫停施工或推遲開(kāi)工,項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)也必將延后。另受俄烏沖突影響,工程機(jī)械出口也會(huì)受到影響,暫時(shí)影響程度無(wú)法評(píng)估。
趨勢(shì)二:工程機(jī)械行業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色節(jié)能化的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
三一、中聯(lián)、徐工等企業(yè)自身具有較強(qiáng)的制造能力,在行業(yè)快速發(fā)展的同,積極布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
在中國(guó)十大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中,三一和徐工位列其中,整體推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展。三一樹(shù)根互聯(lián)打造的根云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),圍繞工業(yè)互聯(lián)為核心,服務(wù)廣大工業(yè)企業(yè)。徐工打造的徐工信息漢云,漢云平臺(tái)廣泛適配95%的主流工業(yè)協(xié)議,具備領(lǐng)先的設(shè)備接入能力。
趨勢(shì)三:未來(lái)幾年,隨著數(shù)字化和機(jī)械設(shè)計(jì)軟件的不斷發(fā)展,數(shù)字孿生技術(shù)的不斷發(fā)展,可能會(huì)出現(xiàn)工程機(jī)械行業(yè)中從未出現(xiàn)過(guò)的客戶(hù)專(zhuān)屬定制產(chǎn)品,滿(mǎn)足客戶(hù)定制需求。
關(guān)鍵詞: 工程機(jī)械 同比增長(zhǎng) 中聯(lián)重科
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