“如果一個集團有100億元利潤,年產(chǎn)100萬臺,降價1萬元,利潤就被打掉了,怎樣才能跳出簡單的價格戰(zhàn)呢?”長安汽車執(zhí)行副總裁譚本宏形象地描述當(dāng)下汽車市場競爭之慘烈。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),今年前4個月,乘用車?yán)塾嬩N量683.1萬輛,同比累計下降14.7個百分點,與去年同期相比,降幅明顯,降幅比1月份-3月份累計又?jǐn)U大了1.0個百分點。另據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),近80余家乘用車企中,超過七成的企業(yè)4月份銷量同比出現(xiàn)下滑,美系、韓系、法系降幅最大。
麥肯錫全球合伙人彭波表示,除了日系車企,行業(yè)十多年的穩(wěn)定競爭局面第一次出現(xiàn)天翻地覆的變化:前三強梯隊首度被打破;幾家自主品牌的傳統(tǒng)強者和造車新勢力也是疲態(tài)盡顯,增長乏力。
經(jīng)銷商庫存高企
《證券日報》記者拿到一份中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的4月份“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”報告,當(dāng)月汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為61.0%,環(huán)比上升5.7百分點,同比上升6.47個百分點,庫存預(yù)警指數(shù)位于警戒線之上。
從中國汽車流通協(xié)會每月公布的庫存深度在2個月以上品牌數(shù)據(jù)中,很少看到豐田、本田、日產(chǎn)三大日系品牌的身影,長期居于庫存深度的多為自主品牌、韓系品牌與美系品牌。這也從一定程度上印證了彭波的說法。
東風(fēng)雷諾副總裁兼市場銷售部部長洪浩表示,“為了減少清庫存,雷諾今年目標(biāo)比去年經(jīng)銷商實際賣的車還少,不強求經(jīng)銷商進車,所以大部分經(jīng)銷商賣的都是庫存車,”他告訴記者,目前雷諾經(jīng)銷商平均庫存在1.5個月,比行業(yè)好多了,大多數(shù)品牌在2.5個月、甚至到4個月,近三個月,東風(fēng)雷諾終端實際交車數(shù)據(jù)持續(xù)提升。
對于汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)上升,中國汽車流通協(xié)會副秘書長兼產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)部主任郎學(xué)紅表示,并非完全由廠家主動壓庫造成的,“北方地區(qū)進入農(nóng)忙,農(nóng)村消費者到店量減少;4月份有清明節(jié),南方部分地區(qū)消費者受傳統(tǒng)習(xí)俗影響不在4月份購車;西安維權(quán)事件影響消費者對4S店信任度,4S店集客量下降;部分地區(qū)消費者觀望國六車型切換政策,持幣待購;部分消費者觀望五一假期促銷。”
庫存高企、銷量不暢已經(jīng)造成汽車廠商與汽車經(jīng)銷商業(yè)務(wù)惡化。根據(jù)東方財富金融終端數(shù)據(jù)統(tǒng)計,一季度,A股13家及港股1家上市車企當(dāng)中,過半企業(yè)的營業(yè)收入出現(xiàn)了不同程度的下滑,且11家車企凈利潤出現(xiàn)下滑,連長安汽車這樣的央企也出現(xiàn)20.96億元的虧損;已經(jīng)公布一季度報的廣匯汽車、國機汽車、龐大集團凈利潤同比都出現(xiàn)下滑,其中龐大集團一季度凈利潤虧損4.89億元,同比下滑1168.05%。
車企高管高喊“活下來”
4月份銷量下滑加劇,5月份銷量下滑的情況還會惡化嗎?中國汽車工業(yè)協(xié)會秘書長助理許海東對《證券日報》記者表示,上半年銷量難以轉(zhuǎn)暖,首先是上半年銷量難以轉(zhuǎn)暖;其次是發(fā)改委關(guān)于促進汽車消費的征求意見稿仍沒有確定具體時間表,“懸空”的補貼政策和政策助力一定程度上延緩了消費者的購買需求;再次是今年7月1日,全國多地就要正式實施國六排放標(biāo)準(zhǔn),使得國五車型銷量受到明顯抑制。
市場情況不容樂觀,汽車企業(yè)如何面對呢?
“長安汽車在過去三年的時間里,淘汰140萬臺/車,這個產(chǎn)能淘汰,對我們的收益,對我們的財政狀況是非常有影響的。”譚本宏對《證券日報》記者表示,當(dāng)下,長安汽車不追求規(guī)模,保利潤遠(yuǎn)比規(guī)模重要,必須走向可持續(xù)發(fā)展的方向,全口徑能活下來。
同樣談“活下來”的還有上汽集團副總裁、上汽乘用車公司總經(jīng)理、技術(shù)中心主任王曉秋。為了能活下來,一直定位為自主中高端的上汽榮威品牌也在走低價路線,從6萬元的榮威i5到前段時間上市直降兩萬元的全新榮威i6PLUS,再到4月27日上汽乘用車以30億元現(xiàn)金紅包補貼自主品牌挑起“價格戰(zhàn)”。
“上汽集團2018年實現(xiàn)凈利潤360億元,有幾個車企玩得起這樣的價格戰(zhàn),”一位不具名汽車行業(yè)分析師對記者表示。
彭波撰文表示,毫無疑問,淘汰賽的號角已經(jīng)吹響,沒有誰是注定的勝者,也沒有誰持有未來的入場券。“車企要走出困境,一是要有迎接挑戰(zhàn)贏得競爭的信心,二是要有銳意進取果斷變革的決心,三是要有聚焦基礎(chǔ)苦練內(nèi)功的恒心,四是要有時不我待狠抓執(zhí)行的苦心,五是要有超越自我奮勇前進的雄心”。
對于車企高管團隊來說,在非常時期必須常葆“五心”,還應(yīng)力求三個“避免”:避免平庸、避免價值鏈?zhǔn)Ш?、避免損害中長期競爭。
日系車“一枝獨秀”的啟示
彭波后兩個“避免”無疑就是當(dāng)下日系車能夠“橫行中國”的教科書。
《證券日報》記者注意到,即使當(dāng)下汽車市場頗為艱難之際,日系車終端優(yōu)惠依然少于競爭車型,以售價并不便宜的廣汽本田冠道為例,目前市場最高優(yōu)惠僅為1.3萬元。競爭車型別克昂科威終端優(yōu)惠則達(dá)到5萬元,福特銳界出現(xiàn)最高優(yōu)惠高達(dá)6萬元。就在各家車企上市新車增配降價之時,剛剛上市不久的改款本田思域依然保持價格巋然不動,老款思域上市兩年多不僅依然進入轎車銷量前十名單,還是銷量前十轎車當(dāng)中售價最高的車型。
一枝獨秀的日系車還有哪些方面值得其他品牌學(xué)習(xí)呢?奧托立夫中國技術(shù)中心總工程師曾磊認(rèn)為,日系車不管性能怎么樣,但質(zhì)量比較穩(wěn)定,消費者反饋問題少,“主要是日系車非常注重開發(fā)過程中的驗證,另外產(chǎn)品生產(chǎn)一致性做得好。”
“當(dāng)大家開始購買第二輛車,并注意二手車保值率時,日系車開始彰顯質(zhì)量的價值了,”彭波對《證券日報》記者如此解釋日系車弱市下賣得好的原因。許海東也認(rèn)為,長期以來,日系車憑借優(yōu)良產(chǎn)品質(zhì)量,形成了良好口碑和忠實客戶群體。
“當(dāng)年的戈恩和馬爾喬內(nèi),無不是帶領(lǐng)企業(yè)絕境求生,一戰(zhàn)成名。中國車市近三十年順風(fēng)順?biāo)髽I(yè)做得再好,多半也會歸功于順勢而為?,F(xiàn)在的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),正是汽車行業(yè)企業(yè)家博得聲名、書寫歷史的難得機遇,”彭波表示,逆市而上非常艱難,沒有雄心和大動作,企業(yè)難以突破自我。記者 王禁
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