3月6日晚間,長春高新(248.66 +10.00%,診股)披露了發(fā)行股份及可轉換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易的預案。據(jù)披露,上市公司擬向金磊、林殿海發(fā)行股份及可轉換債券購買其持有的金賽藥業(yè)剩余30%股權,最終長春高新將實現(xiàn)全資控股。
同時,長春高新2018年年報正式出爐,該上市公司經(jīng)營業(yè)績增長顯著,凈利潤超過10億元,而此次交易標的則為上市公司貢獻出了大部分凈利潤。
交易總價尚未確定
根據(jù)預案披露,此次交易由發(fā)行股份及可轉換債券購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。其中,長春高新擬向不超過十名特定投資者以非公開發(fā)行股份或可轉換債券的方式募集配套資金,募集配套資金總額不超過此次擬購買標的資產(chǎn)交易價格的100%。
經(jīng)充分考慮長春高新的歷史股價走勢、市場環(huán)境等因素,長春高新此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價格,按照不低于首次董事會決議公告日前120個交易日公司股票交易均價的90%的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致確定為174.49元/股。
但證券時報·e公司記者注意到,鑒于此次交易標的預估值和擬定價尚未確定,因而對各交易對方的股份、可轉換債券支付比例和支付數(shù)量尚未確定。將在對交易標的的審計、評估工作完成之后,由交易各方協(xié)商確定,并將在重組報告書中予以披露。
資料顯示,金賽藥業(yè)系長春高新子公司,成立于1997年、注冊資本為7300萬元,長春高新目前持有金賽藥業(yè)70%股權。此外,自然人金磊和林殿海分別持有金賽藥業(yè)24%和6%的股權,長春高新此次的交易對方即為金磊和林殿海。截至2018年12月31日,金賽藥業(yè)資產(chǎn)合計18.8億元,股權權益合計14.48億元。
若這樁收購順利完成,金賽藥業(yè)將成為長春高新100%控股的企業(yè),上市公司主營業(yè)務不會發(fā)生變化。目前,金賽藥業(yè)的經(jīng)營范圍是生物工程產(chǎn)品(注射用重組人生長激素、重組人生長激素注射液、重組人粒細胞刺激因子注射液、注射用重組人粒細胞巨噬細胞刺激因子、注射用重組人促卵泡激素、聚乙二醇重組人生長激素注射液)等。
需要指出的是,截至上述預案簽署日,交易對方金磊持有的金賽藥業(yè)28.13萬股股份(占金賽藥業(yè)總股本的0.39%)涉及潛在爭議。盡管金磊已出具承諾,將積極處理相關事項,以保證標的資產(chǎn)的完整性及轉讓權利不受限制,但由于上述少量股權解決時間存在不確定性,此次重組方案存在后續(xù)進行調整的可能性。
標的去年凈利超11億
3月6日晚間, 長春高新還一并披露了2018年年報。去年,長春高新完成營業(yè)收入53.75億元,同比增長31.03%;實現(xiàn)凈利潤10.06億元,同比增長52.05%;此外,長春高新利潤分配方案隨之出爐,擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8元。
2018年,長春高新主營業(yè)務仍繼續(xù)以生物醫(yī)藥、健康產(chǎn)業(yè)為主,房地產(chǎn)開發(fā)為輔,其業(yè)績增長的主要原因系旗下醫(yī)藥控股子公司的利潤增長所致。目前,長春高新主要產(chǎn)品為聚乙二醇重組人生長激素注射液、重組人生長激素、注射用重組人促卵泡激素等。
近年來,長春高新的經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定增長,金賽藥業(yè)發(fā)揮著重要作用。據(jù)2017年財報顯示,長春高新當年完成營業(yè)收入41億元,同比增長41.58%;實現(xiàn)凈利潤6.62億元,同比增長36.53%。進一步分析來看,金賽藥業(yè)便完成了營業(yè)收入20.84億元,并實現(xiàn)凈利潤6.86億元。最新的2018年財報顯示,金賽藥業(yè)經(jīng)營業(yè)績獲得大幅提升,全年完成營業(yè)收入31.96億元,實現(xiàn)歸母凈利潤11.32億元。若按照70%的股東權益計算,金賽藥業(yè)對長春高新的凈利潤貢獻將達到7.92億元,占上市公司凈利潤比例為78.77%。顯然,金賽藥業(yè)對長春高新的重要性無須贅述。
長春高新表示,待此次交易完成后,上市公司將持有金賽藥業(yè)100%股權,上市公司凈利潤將得以提高,有利于增強上市公司的盈利能力,實現(xiàn)股東利益的最大化。(唐強)
關鍵詞: 長春高新
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