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據(jù)證監(jiān)會(huì)9月7日發(fā)布的信息顯示，證監(jiān)會(huì)8月份新批準(zhǔn)兩家公司獲得合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)資格。分析人士指出，近期，一系列措施反映A股國(guó)際化程度以及與全球市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)性相應(yīng)增強(qiáng)，積極引導(dǎo)各類(lèi)長(zhǎng)線資金有序入市，無(wú)論是在信心上還是資金供給上，都將對(duì)A股市場(chǎng)形成巨大的長(zhǎng)期利好。而向來(lái)被譽(yù)為聰明錢(qián)的QFII動(dòng)向也再次引起市場(chǎng)關(guān)注。

24家公司三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至二季度末，有260家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影，其中，QFII去年一季度以來(lái)連續(xù)六個(gè)季度持有98只個(gè)股。

業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)成為QFII連續(xù)6個(gè)季度堅(jiān)定持有的重要?jiǎng)恿?。統(tǒng)計(jì)顯示，上述98家公司中，有76家公司2018年上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比77.55%。其中，啟明星辰、天目藥業(yè)、漳州發(fā)展、洛陽(yáng)鉬業(yè)(港股03993)、黔輪胎A、中關(guān)村、國(guó)瓷材料、水井坊、天地源、云煤能源、安彩高科等11家公司2018年中報(bào)凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比翻番，顯示出較強(qiáng)的成長(zhǎng)能力。

三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告方面，截至目前，已有32家公司披露三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司達(dá)到24家，占比逾七成。具體來(lái)看，洛陽(yáng)鉬業(yè)、海能達(dá)、可立克等3家公司均預(yù)計(jì)2018年三季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超五成，東信和平、全聚德、微光股份等3家公司2018年三季報(bào)業(yè)績(jī)均有望續(xù)盈，另外，包括天地源、鐵龍物流、啟明星辰、粵水電、?？低暤仍趦?nèi)的18家公司2018年三季報(bào)業(yè)績(jī)均有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

估值方面，上述中報(bào)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的個(gè)股中，截至上周五收盤(pán)，有32只個(gè)股最動(dòng)態(tài)市盈率低于20倍，其中，南京銀行(5.78倍)、鞍鋼股份(港股00347)(6.01倍)、北京銀行(6.22倍)、寶鋼股份(7.32倍)、山東?；?7.94倍)、寧波銀行(8.01倍)、天地源(8.38倍)、格力電器(8.53倍)和海螺水泥(港股00914)(8.65倍)等個(gè)股最新動(dòng)態(tài)市盈率均不足10倍，具有較高的安全邊際，估值優(yōu)勢(shì)較為凸顯。

南京銀行最為典型，中原證券表示，公司中報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)符合預(yù)期，規(guī)模、凈息差、資產(chǎn)質(zhì)量等指標(biāo)整體保持穩(wěn)定;投資收益、資本充足率及不良認(rèn)定好于預(yù)期。因市場(chǎng)利率大幅回落，預(yù)計(jì)下半年公司收入端仍存在一定的改善空間。慮到公司較高的成長(zhǎng)性，維持“增持”投資評(píng)級(jí)。

逾3億元大單上周涌入32只QFII持倉(cāng)股

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述98只QFII連續(xù)6個(gè)季度持倉(cāng)股中，上周股價(jià)累計(jì)實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有25只。

具體來(lái)看，三江購(gòu)物期間累計(jì)漲幅居首，達(dá)到5.45%，海大集團(tuán)、華策影視、廣電運(yùn)通3只個(gè)股緊隨其后，期間累計(jì)漲幅分別達(dá)到4.65%、4.56%、4.52%，新華文軒(港股00811)(3.88%)、中國(guó)國(guó)貿(mào)(3.71%)、恩華藥業(yè)(3.55%)、省廣集團(tuán)(3.32%)、啟明星辰(3.31%)、全聚德(3.08%)和寧滬高速(3.04%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也較顯著，均超3%。另外，包括重慶啤酒、出版?zhèn)髅?、寶鋼包裝等在內(nèi)的14只個(gè)股上周股價(jià)也呈現(xiàn)不程度的累計(jì)上漲。

此外，上周還有69只個(gè)股呈現(xiàn)不程度的下跌，水井坊、金正大、碧水源、深圳機(jī)場(chǎng)、廣深鐵路、桃李面包、格力電器等個(gè)股期間累計(jì)跌幅更是達(dá)到5%以上，股價(jià)超跌明顯。

資金流向方面，上周共有32只QFII連續(xù)6個(gè)季度持倉(cāng)股受到場(chǎng)內(nèi)主流資金的搶籌，合計(jì)吸金3.45億元。其中，復(fù)星醫(yī)藥(港股02196)(8794.25萬(wàn)元)、洋河股份(5288.56萬(wàn)元)、廣電運(yùn)通(3807.21萬(wàn)元)、國(guó)軒高科(2513.74萬(wàn)元)、省廣集團(tuán)(1871.92萬(wàn)元)、恩華藥業(yè)(1814.83萬(wàn)元)和三江購(gòu)物(1572.88萬(wàn)元)等個(gè)股上周累計(jì)大單資金凈流入均超1000萬(wàn)元。

上述個(gè)股的投資機(jī)會(huì)也普遍受到券商的肯定，近30日內(nèi)共有70只個(gè)股獲得券商給予“買(mǎi)入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)，占比71%。其中，有37只個(gè)股近期機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)家數(shù)均在10家及以上。其中，五糧液(29家)、海天味業(yè)(27家)、中國(guó)國(guó)旅(27家)、華策影視(26家)、愛(ài)爾眼科(26家)、恒瑞醫(yī)藥(25家)和海螺水泥(25家)等7只個(gè)股機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)家數(shù)均達(dá)到20家及以上，另外，近30日內(nèi)機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)家數(shù)均超20家的個(gè)股還有：洋河股份、福耀玻璃(港股03606)、恩華藥業(yè)、瀚藍(lán)環(huán)境、偉星新材、寧波銀行、大族激光。

對(duì)于近期機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)家數(shù)居首的五糧液，東興證券表示，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超預(yù)期，邊際改善進(jìn)一步強(qiáng)化。預(yù)計(jì)公司2018年-2020年?duì)I業(yè)收入分別為407.2億元、511.8億元、640.7億元，同比增幅分別為34.9%、25.7%、25.1%，歸屬上市公司的凈利潤(rùn)分別為135.3億元、178.6億元、227.5億元，同比增幅分別為34.2%、32.0%、27.3%，對(duì)應(yīng)每股收益分別為3.38元、4.47元、5.69元，當(dāng)前估值水平對(duì)應(yīng)公司未來(lái)的成長(zhǎng)性偏低，預(yù)測(cè)公司2018年整體估值30倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)101元，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

扎堆醫(yī)藥生物等四行業(yè)

行業(yè)特征方面，上述QFII連續(xù)6個(gè)季度持倉(cāng)的98只個(gè)股主要扎堆在醫(yī)藥生物、食品飲料、交通運(yùn)輸、傳媒等四行業(yè)，涉及個(gè)股數(shù)量分別為10只、9只、8只、6只，行業(yè)內(nèi)QFII持倉(cāng)股數(shù)量占比分別為40.00%、64.29%、40.00%、46.15%。其中，醫(yī)藥生物和食品飲料等行業(yè)均為市場(chǎng)普遍認(rèn)可的大消費(fèi)“白馬牧場(chǎng)”。另外，家用電器、商業(yè)貿(mào)易、電子、化工、建筑材料、公用事業(yè)、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)QFII連續(xù)6個(gè)季度持倉(cāng)股數(shù)量也均在4只以上。

對(duì)于醫(yī)藥生物板塊的后市機(jī)會(huì)，長(zhǎng)城證券表示，2018年1月份-7月份我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額分別為14404.4億元和1739.3億元，同比增長(zhǎng)14%和11.2%。國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)需求穩(wěn)步增加，藥品價(jià)格下降空間逐步收窄，以及受環(huán)保監(jiān)督趨嚴(yán)導(dǎo)致的原料藥價(jià)格大幅提升等因素的影響，預(yù)計(jì)制造業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升。2018年上半年醫(yī)藥行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6834.86億元，同比增長(zhǎng)20.95%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)612.81億元，同比增長(zhǎng)22.12%。2018年醫(yī)改持續(xù)推進(jìn)，創(chuàng)新藥加快審評(píng)審批、進(jìn)口藥降低關(guān)稅、仿制藥供應(yīng)保障等政策紛紛落地，產(chǎn)業(yè)變革大步向前，創(chuàng)新提質(zhì)不斷提速;醫(yī)藥行業(yè)剛需特征明顯，未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)期明確，行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定，弱市下業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期明確的企業(yè)更受市場(chǎng)投資者的青睞，策略更多偏向于關(guān)注業(yè)績(jī)支撐、估值合理的優(yōu)質(zhì)公司，建議關(guān)注創(chuàng)新藥、一致性評(píng)價(jià)、新納入醫(yī)保品種放量等投資主線，重點(diǎn)推薦海普瑞、京新藥業(yè)、翰宇藥業(yè)、天士力、信立泰、康弘藥業(yè)、泰格醫(yī)藥、昭衍新藥等標(biāo)的。

食品飲料板塊方面，東興證券表示，食品飲料行業(yè)上半年業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期，白酒、調(diào)味品、啤酒以及休閑食品等子行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)秀。白酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)型量?jī)r(jià)齊升階段，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的前提下，白酒消費(fèi)更趨于品質(zhì)化和品牌化，優(yōu)質(zhì)龍頭的集中度會(huì)進(jìn)一步提升。乳制品行業(yè)龍頭公司渠道和品牌優(yōu)勢(shì)也日漸凸顯，費(fèi)用加速投放后，龍頭集中度會(huì)進(jìn)一步凸顯，后續(xù)費(fèi)用率的下降將帶來(lái)凈利率的提升。調(diào)味品行業(yè)目前處在結(jié)構(gòu)升級(jí)中，短期升級(jí)趨勢(shì)也不會(huì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，長(zhǎng)期來(lái)看行業(yè)天花板還很遙遠(yuǎn)。食品飲料行業(yè)整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定，給予行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)。

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