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3月16日，消息顯示，國際評級機構(gòu)穆迪將其對美國銀行系統(tǒng)的評級從穩(wěn)定降為負面，理由是硅谷銀行（SVB）倒閉引發(fā)的擔憂并沒有停止，依然在持續(xù)蔓延。硅谷銀行和簽名銀行（Signature Bank）在72小時內(nèi)的迅速倒閉，正在為美國金融體系和美元儲備貨幣的信用價值敲響世紀警鐘。它從信用的角度，提醒人們，縱橫全球四分之三個世紀的美元貨幣的穩(wěn)定性已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的裂痕。

再疊加美國31.4萬億美元債務(wù)上限到期近兩個月以來持續(xù)陷入僵局，連美國財長耶倫甚至警告稱，美國面臨在6月前違約，美國或?qū)⑾萑霌p失無法彌補的金融災(zāi)難背景下，一年期美國信用違約互換（CDS）利差的美國主權(quán)信用風(fēng)險指數(shù)已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高，超過2011年美國主權(quán)信用評級被標普降級和2013年聯(lián)邦政府關(guān)門高峰期時的水平。這也是美國經(jīng)濟信用風(fēng)險加劇的明確信號。

(資料圖片僅供參考)

而貨幣的背后正是一個國家的信用體現(xiàn)，因此，同時也是美元儲備地位面臨下降的另一個佐證。這就解釋了，為什么全球多個擁有敏銳貨幣洞察力的央行們?yōu)榫S系本國貨幣的價值選擇不再將目光盯在美元單一儲備貨幣上，并且無論美聯(lián)儲加息亦或降息，也無法改變?nèi)蚨鄧胄械拿绹鴩鴤让涝愘Y產(chǎn)的減持潮。

事情的最新變化是，美國財政部于美東時間3月15日公布的最新一期國際資本流動報告TIC(該數(shù)據(jù)延后兩個月慣例)顯示， 1月全球至少16國同時拋售了美國國債。其中，法國，德國，以色列等美國的盟友國家也赫然在列。

同時，全球分析師更加關(guān)注中國持有美債的變化。美國財政部的最新數(shù)據(jù)顯示，中國1月再次拋售77億美元的美國國債，自去年8月至今年1月，中國連續(xù)6個月拋售美債，累計凈拋售798億美元。中國的美債持倉已經(jīng)跌落至8594億美元，再創(chuàng)2010年以來新低。并且自去年4月以來，中國已經(jīng)連續(xù)10個月持有美債規(guī)模都保持在萬億美元以下。這表明，雖然中國依然還是美債第二大持有國，但拋售美債的進程一直在持續(xù)加速。

記者查詢美國財政部歷史數(shù)據(jù)注意到，中國在2013年11月持有美債總額達1.3167萬億美元，再對比今年1月最新持倉的8594億美元，近10年間，中國已累計凈拋售高達4573億美元的美國國債。累計凈拋售比例近35%。而由于美國財政部的數(shù)據(jù)具有兩個月滯后性，目前僅公布至1月的數(shù)據(jù)，也就是說，在美國上演銀行業(yè)風(fēng)暴和美國債務(wù)上限之爭陷入持續(xù)困局之前，中國已經(jīng)提前清算了逾4500億美元的美國國債。

綜合全球最大對沖基金橋水創(chuàng)始人達利歐，美國白銀博士分析機構(gòu)，以及零對沖等多方分析，考慮隨著美國金融，銀行，債務(wù)系統(tǒng)類似于龐氏騙局的現(xiàn)象誘發(fā)全球資金撤離美國市場，全球商品貨幣格局變遷的速度已經(jīng)超出人們的想象，接下去的某個時間點，中國存在清空美國國債的某種可能。

也正是在這一背景下，我們注意到，全球最大的產(chǎn)油國沙特也在美國銀行業(yè)風(fēng)暴之前，提前清算了大量美國國債。美國財政部3月15日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，沙特1月拋售了87億美元的美國國債。并且沙特自2020年至今年1月，美債持倉已經(jīng)由1844億美元的峰值降至1110億美元，累計凈拋售734億美元的美債，累計凈拋售比例高達40%。

從拋售比例上看，在全球貨幣當局層面，沙特?zé)o疑正在成為美國國債最大的做空者。而沙特拋售美國國債對美元地位的沖擊將超過許多人的想象。因為正是基于沙特半個多世紀前，同意與美國達成石油美元協(xié)議，才穩(wěn)固了美元貨幣地位的同時，美國國債也得以成為多國外匯儲備。

不過，隨著美國經(jīng)濟的一些做法不斷將自身的美元霸權(quán)施加到沙特等石油國身上，由此引起了沙特經(jīng)濟的一系列不滿。例如，針對美國國會議員本月重新提出的旨在叫停沙特主導(dǎo)的歐佩克（石油輸出國組織）的國際原油定價權(quán)的《反石油生產(chǎn)和出口壟斷組織法案》（NOPEC），3月15日的消息顯示，沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼警告稱，如果沙特石油遭到限價，沙特將拒絕對限價國供應(yīng)石油，并將減產(chǎn)。

也就是說，如果美國真的動了沙特等歐佩克國家的石油定價權(quán)奶酪，沙特或?qū)⒅瓜蛎绹隹谑汀６坏┙?jīng)貿(mào)不再，則意味著，石油美元將正式終結(jié)。實際上，自2020年以來，沙特已不止一次宣稱，或?qū)⒔K止石油美元協(xié)議作為對美國無端阻止其石油定價權(quán)的反擊，美元是核心選項。

再結(jié)合沙特提前大幅清算美債的布局來看，終止石油美元協(xié)議并非不可能。這也意味著，沙特也存在某個時候清空美債的可能。并且沙特財政大臣穆罕默德·賈丹稍早前在達沃斯世界經(jīng)濟論壇再次向全球重申，沙特對以美元之外的貨幣出售石油持開放態(tài)度。

緊接著，3月10日，沙特、伊朗在北京和解，全球多方廣泛認為，中國做到美國沒有做成的事。記者能源貨幣分析師認為，上述改善在改變中東經(jīng)濟格局的同時，或?qū)⒓铀偕程亟型Ｊ兔涝倪M程。這從伊朗貨幣已經(jīng)從該事件中獲益上就可以說明問題。

根據(jù)追蹤伊朗貨幣里亞爾的機構(gòu)邦巴斯特（Bonbast）的數(shù)據(jù)顯示，就在沙特伊朗在北京和解的1天后，僅截至3月11日，伊朗里亞爾兌美元匯率為450,000 ，自 2 月 26 日兌美元跌至 600,000 的歷史低位以來，里亞爾已上漲 25%。

這也是自美國2018年以來對伊朗石油出口和金融實施制裁，伊朗貨幣持續(xù)暴跌后，明顯的反攻現(xiàn)象。伊朗媒體稱，與沙特關(guān)系的恢復(fù)提供了使伊朗貨幣反攻的重要推動力。不過，德黑蘭貨幣兌換商的代表稱，對美元的需求“已降至零”。這說明，伊朗經(jīng)濟在長期打破美元限制過程中，幾乎擺脫了對美元的依賴。

而事情的最新變化是，據(jù)伊朗塔斯尼姆通訊社3 月 12 日的消息，伊朗石油部長 賈瓦德·奧吉(Javad Owji )當天表示，伊朗的石油出口已達到自 2018 年美國重新實施制裁以來的最高水平。與 2021年3月至 2022年3月的上一個伊朗年度相比，在2022年3月至2023年3月的伊朗年度內(nèi)，伊朗石油出口增加了8300萬桶。更是比兩年前增加了1.9億桶，與此同時，伊朗的天然氣出口增長了 15%。雖然伊朗石油部沒有透露該國出口石油的確切桶數(shù)，但消息顯示，伊朗大部分石油出口到中國的小型煉油廠買家。

而能源貨物追蹤機構(gòu)Vortexa稱，僅在去年12月，伊朗向中國的買家出口的石油創(chuàng)下 120 萬桶/日的新紀錄，同比增長 130%。同時，綜合路孚特，以及kpler等機構(gòu)的分析，過去一年，至少高達約1000萬噸伊朗原油已經(jīng)運抵中國。并且伊朗運往中國的石油大部分是以人民幣進行結(jié)算，也有一部分可能采用黃金硬通貨，或者以貨易貨的貿(mào)易。

事實上，伊朗已經(jīng)于數(shù)月前就正式宣布將人民幣列為主要外匯貨幣，以替代美元的外匯地位。這似乎也是伊朗貨幣兌換商對美元的需求“已降至零”的原因之一。

值得注意的是，中國是全球最大的原油進口國，并且隨著中國經(jīng)濟長期向好，歐佩克3月14日上調(diào)了對中國 2023 年石油需求增長的預(yù)測。這都意味著，包括伊朗，沙特在內(nèi)的全球多個產(chǎn)油國都將會以更大力度擁抱中國市場。進而在貨幣層面，不斷開拓增加人民幣使用的空間也更加廣闊。

而事情的最新變化是，3月15日的消息顯示，中國進出口銀行與沙特阿拉伯國家銀行成功落地首筆人民幣貸款合作，貸款資金將優(yōu)先滿足中沙貿(mào)易項下的資金需求。沙特國家銀行是沙特第一大銀行，總資產(chǎn)占該國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的29%，是阿拉伯地區(qū)最有影響力的國有商業(yè)銀行之一。分析認為，這意味著，沙特正在加速靠近人民幣的進程。并且對中東多個石油國加速靠近人民幣都將帶來風(fēng)向意義。

這也是繼歐佩克的第二大原油出口國伊拉克不久前正式宣布，來自中國的貿(mào)易直接以人民幣結(jié)算后，人民幣在中東及石油國間進一步增加使用率的明確跡象 。此外，美國分析師稱，沙特可能還將增加用人民幣交易國際黃金的支付方式。并且沙特正在考慮在對中國的石油銷售中使用人民幣來替代美元。

不僅于此，原油人民幣期貨幣合約自2018年開始國際交易以來，目前已成為與布倫特原油，美國WTI原油并駕齊驅(qū)的國際三大原油期貨之一。就連美國交易員都頻繁緊盯人民幣原油期貨夜盤就直接說明了問題。

而在此之前，歐洲多國，日本，印度也都試圖去改變石油美元的壟斷地位，但又不敢嘗試，幾乎都戛然而止，以失敗而告終。分析認為，這意味著，中國做到了日歐印等多國都沒有做成的事。

正如前面提及，在美國銀行業(yè)，金融體系，債務(wù)體系，以及美元的信用都不斷受到?jīng)_擊的背景下，統(tǒng)治全球數(shù)十年的石油美元一家獨大的現(xiàn)象正在落幕。

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