經(jīng)歷了2021年下半年的下行周期后,2022年的工程機(jī)械行業(yè)走勢被市場廣泛關(guān)注。
2月22日,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布1月份11類主要產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù),其中,工業(yè)車輛、升降工作平臺、高空作業(yè)車三類產(chǎn)品同比呈現(xiàn)11.7%、70.7%和11.4%的增幅,其他產(chǎn)品均呈下滑趨勢,但值得關(guān)注的是,在出口方面,這些產(chǎn)品均呈現(xiàn)大幅上漲,其中,推土機(jī)出口增幅最高,達(dá)88.1%。
事實上,2021年的工程機(jī)械行業(yè)雖然遭遇“寒冬”,但在出口市場表現(xiàn)亮點(diǎn)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)現(xiàn),在多類指標(biāo)和研究體系中,中國工程機(jī)械行業(yè)在國際化方面已取得長足進(jìn)展,諸多產(chǎn)品打破進(jìn)口依賴的同時,除以往的頭部企業(yè)外,行業(yè)企業(yè)已全面加速走向海外市場,并在國際市場中呈現(xiàn)出中國品牌的優(yōu)勢,全面競逐全球市場。
根據(jù)YellowTables發(fā)布的全球工程機(jī)械制造TOP50企業(yè)中,2021年,中國企業(yè)占據(jù)11席,除廈工股份和新入榜的浙江鼎力外,其他企業(yè)排名均有所上升,徐工集團(tuán)、三一重工(600031.SH)和中聯(lián)重科(000157.SZ)躋身榜單前五。其中,徐工集團(tuán)以151.59億美元位居中國工程機(jī)械制造行業(yè)首位,占全球市場份額比重為7.9%,其次為三一重工和中聯(lián)重科,分別實現(xiàn)144.18億美元和94.49億美元,占比7.5%和4.9%。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為,我國工程機(jī)械產(chǎn)品的出口在拉動整體銷量增長的同時,在一定程度上也有助于平滑國內(nèi)周期性波動風(fēng)險。2021年上半年,徐工、三一、中聯(lián)三家國內(nèi)龍頭企業(yè)的國際業(yè)務(wù)繼續(xù)實現(xiàn)增長,并在挖機(jī)、起重機(jī)等整機(jī)銷量方面實現(xiàn)全球第一,但作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),國內(nèi)機(jī)械工程企業(yè)的品牌與產(chǎn)業(yè)鏈拓展仍存一定壓力,而突破核心技術(shù)的同時,將“服務(wù)”與“產(chǎn)品”提到相同的戰(zhàn)略高度執(zhí)行,值得考量。
2015-2020年,我國工程機(jī)械市場集中度呈現(xiàn)逐年上升趨勢,且以三一重工、徐工集團(tuán)和中聯(lián)重科為主的龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。2020年我國工程機(jī)械制造行業(yè)CR3和CR5分別達(dá)到了33.17%和37.26%。
隨著產(chǎn)品競爭力的提升以及業(yè)務(wù)布局的不斷完善,國內(nèi)龍頭企業(yè)海外競爭力不斷增強(qiáng),中國躍升為全球工程機(jī)械市場份額最大的國家。根據(jù)YellowTables發(fā)布的全球工程機(jī)械制造TOP50企業(yè)中,2020年中國入榜企業(yè)銷售額合計479.64億美元,占全球市場份額的比重合計達(dá)24.9%,市場份額占比較上年提升7.3%。
我國工程機(jī)械產(chǎn)品的出口在拉動整體銷量增長的同時,也有助于平滑國內(nèi)周期性波動風(fēng)險。本輪行業(yè)設(shè)備置換高峰期已臨近尾聲,整體來看,未來國內(nèi)市場增量需求減少或?qū)⑹沟眯袠I(yè)增速放緩,國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)在2021年進(jìn)入下行周期。
2021年上半年,三一重工的挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械銷量居全球第一,其中,挖掘機(jī)銷售50.36億元,同比增長129.04%,混凝土機(jī)械銷售36.29億元,同比增長32.71%,起重機(jī)械銷售25.12億元,同比增長182.97%,樁工機(jī)械等其他產(chǎn)品銷售12.67億元,同比增長121.98%。公司上半年已在全球100多個國家建立本地化經(jīng)銷體系,海外代理商超300家,根據(jù)不同國家需求及標(biāo)準(zhǔn)的差異開發(fā)不同的國際化產(chǎn)品,挖掘機(jī)已累計推出70款產(chǎn)品,上半年針對歐美市場即推出10款產(chǎn)品。
徐工機(jī)械(000425.SZ)的中輪式起重機(jī)市場占有率全球第一,在海外擁有300家經(jīng)銷商,40個辦事處,140多個服務(wù)備件中心,營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球180余個國家和地區(qū),在巴西、俄羅斯、印度、印度尼西亞、哈薩克斯坦、美國、德國、馬來西亞等重點(diǎn)國家成立分子公司,開展直營業(yè)務(wù),打造經(jīng)銷商和直營并重的渠道網(wǎng)絡(luò)。
中聯(lián)重科的建筑起重機(jī)械市場銷售規(guī)模居全球第一,其中,高空作業(yè)機(jī)械海外銷售已覆蓋五大洲56個國家和地區(qū),產(chǎn)品相繼進(jìn)入歐洲18國、美國、加拿大、澳大利亞等高端市場,與全球各地區(qū)大型租賃公司與終端客戶相繼合作。同時,中標(biāo)聯(lián)合國項目事務(wù)署農(nóng)業(yè)機(jī)械長期采購資質(zhì)招標(biāo)項目,獲得聯(lián)合國官方認(rèn)可的長期供應(yīng)商資格,成為國內(nèi)首家獲此資格的農(nóng)業(yè)機(jī)械制造商。
縱向?qū)Ρ龋趪H業(yè)務(wù)方面,三一重工的規(guī)模目前處于領(lǐng)先地位。從2018年至2020年三家企業(yè)的海外市場營收來看,三一重工由2018年的136.27億元,上升至2020年的141.04億元,增幅為3.5%;徐工機(jī)械由2018年的58.94億元,上升至2020年的61.09億元,增幅為3.6%;中聯(lián)重科由2018年的35.90億元,上升至2020年的38.32億元,增幅為6.74%。
從2021年上半年的國際業(yè)務(wù)增長情況來看,三一重工實現(xiàn)大幅增長,徐工機(jī)械與中聯(lián)重科也達(dá)到較高增速。期內(nèi),三一重工國際營收達(dá)到124.44億元,同比增幅94.68%,達(dá)到上一年全年國際營收的88.23%;徐工機(jī)械為48.54億元,同期增長68.48%;中聯(lián)重科為27.68億元,同期增長52.33%。
究其原因,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為,首先是受新冠肺炎疫情影響,2020年全球工程機(jī)械企業(yè)普遍經(jīng)營受挫,因我國新冠肺炎疫情在全球率先得到有效控制,國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)得以較早實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),在產(chǎn)能、供應(yīng)鏈、銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面有較強(qiáng)的保障,與外資企業(yè)相比優(yōu)勢明顯,短期內(nèi)海外市場競爭力有所提升,全球市場份額占比提升明顯。同時,由于國外疫情工程機(jī)械需求持續(xù)保持高位,國內(nèi)相關(guān)龍頭企業(yè)在具備一定的海外市場渠道、服務(wù)能力、代理商體系等的基礎(chǔ)上,核心產(chǎn)品得以快速進(jìn)入國際市場。
在國際業(yè)務(wù)快速增長的過程中,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院也觀察到,從市場占比份額來看,國產(chǎn)品牌出口目的地仍主要以發(fā)展中國家為主,但在部分發(fā)達(dá)國家政策多變,未來中國工程機(jī)械企業(yè)的海外市場拓展,或?qū)⒚媾R一定挑戰(zhàn)。
從出口地來看,2020年我國工程機(jī)械出口前五大目標(biāo)國為美國、俄羅斯、日本、澳大利亞和印度,但合計出口金額占比僅為30.52%。“一帶一路”沿線國家尤其是東南亞地區(qū),仍然是我國工程機(jī)械的主要出口地,2020年我國工程機(jī)械企業(yè)對“一帶一路”沿線國家出口額為89.73億美元,占出口總額的比重為42.79%,出口產(chǎn)品以各類整機(jī)為主。2021年上半年,國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)對上述國家出口額為66.74億美元,占比升至44.28%。
從三一重工細(xì)分市場來看,公司目前的海外市場也主要集中在亞洲地區(qū),歐美市場仍待突破。2021年上半年,在亞澳區(qū)域的銷售額為56.67億元,同比增長120.05%;歐洲區(qū)域37.51億元,增長46.85%;美洲區(qū)域19.61億元,增長173%;非洲區(qū)域10.65億元,增長99.72%。三一重工總裁向文波去年5月在慶祝2020年液壓挖掘機(jī)銷量躍居世界首位的儀式上表示,此前,公司致力于拓展亞洲和中南美市場,今后將著手拓展北美和歐洲等市場。
另一方面,對比國際知名企業(yè),國內(nèi)龍頭企業(yè)仍需在縱向產(chǎn)業(yè)鏈的拓展方面打造競爭力。我國機(jī)械出口產(chǎn)品在當(dāng)前以各類整機(jī)為主。而占據(jù)全球工程機(jī)械行業(yè)首席地位的卡特彼勒,除在產(chǎn)業(yè)鏈中游布局挖掘裝載機(jī)、平地機(jī)等13種類型的整機(jī)生產(chǎn)業(yè)務(wù),在上游核心部件方面,發(fā)動機(jī)、發(fā)電設(shè)備的產(chǎn)品也已有布局。
目前,觀察徐工、三一、中聯(lián)的業(yè)務(wù)布局基本以整機(jī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)為主,企業(yè)之間的整機(jī)產(chǎn)品有一定重疊,但均擁有具備核心競爭力的產(chǎn)品。徐工機(jī)械以起重機(jī)械、樁工機(jī)械、路面與壓實機(jī)械、產(chǎn)運(yùn)機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械這五類產(chǎn)品為主,三一重工以挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、路面與壓實機(jī)械這五類產(chǎn)品為主,中聯(lián)重科以起重機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械以及土方機(jī)械這三類產(chǎn)品為主。而上述三家企業(yè),從2021年上半年財報來看,徐工機(jī)械目前在工程機(jī)械備件及其他業(yè)務(wù)方面有所突破,實現(xiàn)收入114.30億元,占營收比重的21.47%。
工程機(jī)械行業(yè)屬于高技術(shù)壁壘與資金、勞動力密集型行業(yè),生產(chǎn)制造呈現(xiàn)多品種、小批量、零部件多、制造工藝復(fù)雜等特點(diǎn),行業(yè)進(jìn)入門檻較高,而與國內(nèi)其他技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)相同,核心零部件產(chǎn)品的突破是全產(chǎn)業(yè)的難題。
《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出,工業(yè)機(jī)行業(yè)在“十三五”期間存在的主要問題首先是研發(fā)能力和產(chǎn)品性能與需求之間存在差距,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力(核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)軟件)存在薄弱環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平不高。目前,我國工程機(jī)械企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)基礎(chǔ)相對薄弱,在一些高端產(chǎn)品領(lǐng)域未能掌握核心關(guān)鍵技術(shù),制約了行業(yè)能力水平和產(chǎn)品質(zhì)量性能的提高。關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)制造和檢測能力不能滿足使用需要,工程機(jī)械中高端主機(jī)和重大技術(shù)裝備所需的關(guān)鍵零部件、元器件依賴進(jìn)口。
徐工、中聯(lián)等頭部企業(yè)也在其年報中也多次披露在進(jìn)口零部件方面所存在的市場競爭短板。中聯(lián)重科表示,加快進(jìn)口零部件國產(chǎn)替代進(jìn)程,增強(qiáng)關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)力度;徐工機(jī)械則持續(xù)深入營造技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境,加速突破核心技術(shù)和關(guān)鍵重大零部件。三一重工在2020年報中并無上述相關(guān)內(nèi)容的表述,但表示,公司零部件的供應(yīng)商相對比較集中,與供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系,采購價格在簽訂采購合同時一次性確定,在零部件采購上具有一定的價格優(yōu)勢。
從近10年來的公司戰(zhàn)略來看,三一重工與徐工機(jī)械、中聯(lián)重科也存在著不同。
2014年,徐工機(jī)械公司從規(guī)模角度出發(fā),提出將繼續(xù)實施“千億元、國際化、世界級”的發(fā)展戰(zhàn)略,注重產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性,抓國內(nèi)外兩個市場。2016年,公司以“轉(zhuǎn)型升級”為發(fā)展主線,但“技術(shù)創(chuàng)新、國際化”的戰(zhàn)略重點(diǎn)與此前幾年執(zhí)行的戰(zhàn)略較為相似。2017年,公司再次提出以轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展為主線,以技術(shù)創(chuàng)新和國際化戰(zhàn)略為重點(diǎn),堅持產(chǎn)業(yè)高端化、工業(yè)智能化、業(yè)務(wù)國際化及服務(wù)型制造的發(fā)展模式。
2014年中聯(lián)重工年報顯示,公司全力推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,已由一家大型工程機(jī)械企業(yè)轉(zhuǎn)型為集工程機(jī)械、環(huán)境產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、金融服務(wù)等多板塊業(yè)務(wù)于一體的全球高端裝備制造企業(yè)。2015年,公司提出“2+2+4”戰(zhàn)略,即立足產(chǎn)品和資本兩個市場,推進(jìn)制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)和金融的兩個融合,做強(qiáng)工程機(jī)械、環(huán)境產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、金融服務(wù)四個板塊,打造一個全球化的高端裝備制造企業(yè)。2017年,公司對產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整,出售環(huán)境業(yè)務(wù)80%股權(quán),聚焦工程機(jī)械、培育農(nóng)業(yè)機(jī)械,產(chǎn)融結(jié)合進(jìn)一步深化。同時,提出深入推進(jìn)智能制造、構(gòu)建全新客戶關(guān)系等發(fā)展戰(zhàn)略。2019年,公司圍繞裝備制造主業(yè),深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級,推動公司邁入“數(shù)字化企業(yè)”新階段。
近十年,在戰(zhàn)略制定方面,徐工機(jī)械、中聯(lián)重科起初均以技術(shù)產(chǎn)品的突破帶動企業(yè)規(guī)模的增長,并通過逐步的調(diào)整,進(jìn)入智能化、數(shù)字化的發(fā)展階段。而三一重工較早的進(jìn)入“轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略,其將“服務(wù)”與“設(shè)備制造”提到相同高度,并在此基礎(chǔ)上提出數(shù)字化升級。
2013年,三一重工首次提出“轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略,分別為核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,即由“單一設(shè)備制造”向“設(shè)備制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型,其次為主要市場轉(zhuǎn)型,即由“單一國內(nèi)市場”向“國際化”轉(zhuǎn)型。2018年,在“設(shè)備制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)上,公司提出推進(jìn)數(shù)字化升級,實現(xiàn)“一切業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化”、“一切數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化”。到2020年,三一重工將數(shù)字化戰(zhàn)略列為其第一大戰(zhàn)略,另一大戰(zhàn)略為國際化,貫徹“以我為主、本土經(jīng)營、服務(wù)先行”的經(jīng)營策略。
相同的是,三家龍頭企業(yè)在2019年前后均在年報中提出“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型的動向,且在近十年都以“國際化”作為公司重要的戰(zhàn)略目標(biāo)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為,龍頭企業(yè)多年的國際化戰(zhàn)略布局,成為中國工程機(jī)械企業(yè)從單一進(jìn)口市場到當(dāng)下走出去在國際市場全域競逐,并展現(xiàn)出中國企業(yè)實力,中國工程機(jī)械企業(yè)的國際化布局,逐步進(jìn)入收獲期。
關(guān)鍵詞: 徐工機(jī)械 三一重工 中聯(lián)重科 全球工程機(jī)械制造
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