進(jìn)入春節(jié)長(zhǎng)假之后股市開(kāi)市第三周,雖然業(yè)內(nèi)尚未呈現(xiàn)全面復(fù)工狀態(tài),但“按捺不住”的券商業(yè)務(wù)部門越來(lái)越多,首先就是投行部門。
在監(jiān)管部門利好消息頻出之下,近期各家券商投行部門積極開(kāi)展復(fù)工工作。無(wú)論是在做好防控措施的情況下開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)辦公,還是居家線上服務(wù)客戶,投行員工大多進(jìn)入復(fù)工狀態(tài)。作為資本市場(chǎng)的紐帶,在助力涉疫企業(yè)融資上,大量投行人員“在路上”。
疫情難擋復(fù)工熱情
由于疫情對(duì)現(xiàn)場(chǎng)集聚的阻斷,投行部門日常“空中飛人”的工作節(jié)奏也因此被打斷。盡職調(diào)查、客戶訪談、工商資料獲取等現(xiàn)場(chǎng)工作難以進(jìn)行,疊加公司總部面對(duì)疫情的“最小化辦公”,讓不少投行人士過(guò)了一個(gè)漫長(zhǎng)的春節(jié)假期。
在當(dāng)前各行各業(yè)分批有序開(kāi)展復(fù)工之際,券商投行部門也已按捺不住。近期,已有上市券商要求投行需2/3人員到崗工作,居家辦公不視為復(fù)工;因項(xiàng)目需要有出差安排及到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的,需經(jīng)批準(zhǔn)并備案,在出差途中及項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)需做好防控工作。
乍看之下,要求投行人員大面積現(xiàn)場(chǎng)復(fù)工似乎有些突然。不過(guò),在2月3日開(kāi)市后,不少券商的投行部門已開(kāi)啟線上辦公模式,并在總部留守關(guān)鍵崗位人員予以業(yè)務(wù)支持。在視頻會(huì)議系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、VPN等多種技術(shù)系統(tǒng)加持下,業(yè)務(wù)部門全面實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程辦公并非不可能。
“近期和客戶都是開(kāi)電話會(huì)議,大家也都習(xí)慣了這種溝通模式,溝通時(shí)間也更為隨意,畢竟是特殊時(shí)期。”有北京投行業(yè)務(wù)人員表示,他所在公司也在號(hào)召各業(yè)務(wù)條線復(fù)工,“爭(zhēng)取快速將耽誤的工作進(jìn)度趕回來(lái)。”
此前,由于多項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)工作暫緩,業(yè)內(nèi)對(duì)上半年的新股發(fā)行工作頗為擔(dān)心。不過(guò),據(jù)接近監(jiān)管層人士透露,監(jiān)管層日常新股發(fā)行審核工作正在正常有序推進(jìn)中。監(jiān)管層將根據(jù)疫情防控情況,適時(shí)以合規(guī)的方式召開(kāi)發(fā)審會(huì),確保發(fā)行審核工作連續(xù)性。在做好疫情防控的同時(shí),科學(xué)合理堅(jiān)持新股發(fā)行常態(tài)化,做到正常核發(fā)IPO批文、正常推進(jìn)審核進(jìn)度。
證監(jiān)會(huì)副主席閻慶民近日指出,將進(jìn)一步研究支持措施,幫助實(shí)體企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。開(kāi)通融資審批報(bào)備等“綠色通道”,對(duì)注冊(cè)地及主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地在湖北的企業(yè),對(duì)防疫抗疫保供的重點(diǎn)企業(yè),以及募集資金主要用于疫情防控的首發(fā)、再融資、債券發(fā)行和并購(gòu)重組,優(yōu)先安排審核和注冊(cè)報(bào)備。疊加近期再融資新規(guī)的落地,這無(wú)疑給各家券商尤其是投行部門打了一劑“強(qiáng)心針”。
投行業(yè)務(wù)花樣助力抗疫
即便是在家開(kāi)展線上服務(wù),作為資本市場(chǎng)的重要紐帶,投資銀行與上市公司的緊密協(xié)作同樣為戰(zhàn)勝疫情貢獻(xiàn)良多。
據(jù)多家券商介紹,在疫情暴發(fā)后,投行部門第一時(shí)間與上市公司積極溝通,及時(shí)了解涉疫上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及面臨的困難,評(píng)估疫情對(duì)涉疫上市公司在資本運(yùn)作、投融資等方面的影響。數(shù)家券商針對(duì)涉疫相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)辟綠色通道,加快審批進(jìn)度,保證項(xiàng)目的正常運(yùn)行并快速推進(jìn)。
例如,2019年11月,原新三板公司中紅醫(yī)療擬在創(chuàng)業(yè)板上市,主要從事丁腈手套、PVC手套等一次性健康防護(hù)醫(yī)療手套的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,在抗疫關(guān)鍵時(shí)期產(chǎn)品供不應(yīng)求,并且企業(yè)受限于資金實(shí)力無(wú)法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能快速擴(kuò)張。對(duì)此,保薦券商海通證券(06837)投資銀行總部立即開(kāi)啟專項(xiàng)服務(wù)行動(dòng),挑選投行骨干充實(shí)到中紅醫(yī)療項(xiàng)目組,確保加快中紅醫(yī)療上市申請(qǐng)進(jìn)程。
海通證券相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者介紹,“作為投行從業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)為抗擊疫情助力,為有社會(huì)責(zé)任感的良心企業(yè)提供最專業(yè)的投行服務(wù)。”盡管疫情仍較為緊張,但項(xiàng)目組組員們紛紛立下軍令狀,力爭(zhēng)將申報(bào)時(shí)間進(jìn)一步提前,盡早利用募集資金擴(kuò)充產(chǎn)能。
對(duì)于時(shí)間緊、壓力大的科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目,光大證券(06178)也采取了專項(xiàng)應(yīng)急措施。例如,疫情期間,光大證券主承的某科創(chuàng)板企業(yè)繳款工作正趕上延遲開(kāi)市,企業(yè)發(fā)行可能面臨投資者繳款不足而造成終止發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)。光大證券與客戶進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)電話、微信溝通,發(fā)動(dòng)同業(yè)券商共同通知,并多方發(fā)布通告。經(jīng)過(guò)各方通力合作,294個(gè)網(wǎng)下投資者全部繳款完成。
除IPO保薦項(xiàng)目外,在重組并購(gòu)市場(chǎng)上,獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)也能為抗擊疫情起到重要作用。據(jù)悉,西南證券正在擔(dān)任上市公司高能環(huán)境收購(gòu)資產(chǎn)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),而高能環(huán)境擬收購(gòu)的標(biāo)的之一為地處湖北黃石的陽(yáng)新鵬富,當(dāng)?shù)匾咔樾蝿?shì)較為嚴(yán)峻。在不影響項(xiàng)目正常推進(jìn)的前提下,西南證券投行團(tuán)隊(duì)在第一時(shí)間調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度,推遲股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間并進(jìn)行公告。
此外,西南證券投行團(tuán)隊(duì)還及時(shí)與上市公司、標(biāo)的公司和各中介機(jī)構(gòu)溝通,了解陽(yáng)新鵬富生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及面對(duì)的其他困難,評(píng)估疫情對(duì)本次交易的影響,協(xié)調(diào)上市公司、標(biāo)的公司和各中介機(jī)構(gòu)的工作安排,針對(duì)該項(xiàng)目開(kāi)通綠色通道,加快審批進(jìn)度,保證項(xiàng)目正常推進(jìn)。
類似的,作為投行“一哥”,中金公司(03908)更是通過(guò)投行業(yè)務(wù)協(xié)助疫情防控企業(yè)進(jìn)行股權(quán)融資,其中在審及擬申報(bào)項(xiàng)目包括穩(wěn)健醫(yī)療創(chuàng)業(yè)板IPO、聯(lián)泓新材中小板IPO、君實(shí)生物科創(chuàng)板IPO、健友股份可轉(zhuǎn)債、國(guó)藥集團(tuán)戰(zhàn)略入股九強(qiáng)生物等,合計(jì)融資規(guī)模約在150億元。
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