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近期市場(chǎng)對(duì)5G板塊的關(guān)注度再次升溫，WIND數(shù)據(jù)顯示，近一個(gè)月以來(lái)關(guān)于5G的研報(bào)已達(dá)206份，百度指數(shù)“5G”也自4月5日以來(lái)觸底，股票市場(chǎng)上近期5G板塊盤中頻頻異動(dòng)。

今日早間，5G概念大漲逾2%。世嘉科技等多股漲停。

國(guó)盛證券認(rèn)為，美韓5G率先商用，倒逼國(guó)內(nèi)5G加速，看好大5G主線。美韓皆于4月3日宣布了5G商用，4月10日日本批準(zhǔn)了國(guó)內(nèi)四家運(yùn)營(yíng)商建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，預(yù)計(jì)于2020年推出商用服務(wù)。海外5G商用已成全球焦點(diǎn)，美韓的積極態(tài)度有望倒逼中國(guó)5G加速，牌照落地+集采開啟預(yù)期增強(qiáng)，對(duì)于5G可以更樂(lè)觀一點(diǎn)。

貿(mào)易摩擦通信行業(yè)首當(dāng)其沖，變“危”為“機(jī)”，國(guó)產(chǎn)替代加速。2018年經(jīng)歷了中興通訊的芯片禁運(yùn)，國(guó)人對(duì)于硬科技的缺失更加重視。國(guó)家也在政策上不斷扶持以硬科技為導(dǎo)向的科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展。華為、中興等設(shè)備商對(duì)于上游供應(yīng)商的選擇更多傾向于國(guó)內(nèi)的廠商，之前在PA、FPGA、環(huán)形器等器件上國(guó)產(chǎn)滲透率遠(yuǎn)低于50%，國(guó)產(chǎn)上游廠商迎來(lái)一輪發(fā)展良機(jī)，有望將此前無(wú)單無(wú)產(chǎn)的“惡性循環(huán)”轉(zhuǎn)變?yōu)橐凿N促產(chǎn)的“良性循環(huán)”。

國(guó)盛證券認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)替代主線建議關(guān)注：環(huán)形器—天和防務(wù)300397、PA—海特高新002023、濾波器—東山精密002384、FPGA—紫光國(guó)微002049、高頻高速材料—華正新材603186、連接器—永貴電器300351、膠帶—科創(chuàng)新源300731、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)—東土科技300353。

財(cái)通證券認(rèn)為，特朗普宣布5G計(jì)劃，與中國(guó)差距將會(huì)越來(lái)越大。首先，毫米波5G網(wǎng)絡(luò)部署成本非常高，在美國(guó)以覆蓋縣域經(jīng)濟(jì)，以固定接入解決寬帶覆蓋為主要應(yīng)用場(chǎng)景，在美國(guó)第一大運(yùn)營(yíng)商Verizon與加州圣地亞哥市政府簽署的5G協(xié)議中，Verizon在大約6萬(wàn)個(gè)城市燈柱部署毫米波5G小基站及相應(yīng)光纜回程就需投資1億多美元，私營(yíng)部門資本預(yù)算有限，無(wú)法實(shí)現(xiàn)泛在5G覆蓋;第二，由于開放的毫米波頻段非常多，導(dǎo)致不同運(yùn)營(yíng)商在各州建立起頻段互不相同的分割式5G網(wǎng)絡(luò)，技術(shù)復(fù)雜，互操作性差。而在中頻頻譜方面美國(guó)落后于世界，日本計(jì)劃授權(quán)的中頻頻譜數(shù)量比美國(guó)多10倍、中國(guó)比美國(guó)多7倍，英國(guó)比美國(guó)多近5倍。隨著其他國(guó)家中頻5G覆蓋越來(lái)越廣，美國(guó)以更高成本和更低利潤(rùn)“贏得5G競(jìng)爭(zhēng)”就越來(lái)越不可能。建議關(guān)注主設(shè)備中興通訊;天線通宇通迅：飛榮達(dá)、盛路通信;光模塊光迅科技、博創(chuàng)科技;物聯(lián)網(wǎng)廠商日海智能、高新興、廣和通;流量與大數(shù)據(jù)：天源迪科、東方國(guó)信、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)。

民生證券認(rèn)為，5G建設(shè)取得先機(jī)，將為其他應(yīng)用領(lǐng)域創(chuàng)新打下基礎(chǔ)，美國(guó)此次加速5G部署計(jì)劃，將在全球范圍掀起一輪5G建設(shè)浪潮。建議關(guān)注5G以及相關(guān)應(yīng)用個(gè)股：中興通訊、烽火通信、光迅科技、滬電股份、深南電路、華正新材、世嘉科技、高新興、移為通信。

關(guān)鍵詞： 5G板塊 升溫