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文丨新熔財(cái)經(jīng)

作者丨濤聲

新能源車(chē)降價(jià)內(nèi)卷，一路狂飆、大力出奇跡的動(dòng)力電池行業(yè)也將會(huì)開(kāi)始放慢節(jié)奏。

(資料圖片)

有相關(guān)企業(yè)內(nèi)部員工告訴我們：“相比于前兩年，目前的行業(yè)熱度明顯降低，很多企業(yè)不怎么招人，人才需求量已經(jīng)減少，同時(shí)招聘的要求也比以前更嚴(yán)苛，二三線企業(yè)甚至頭部企業(yè)都是如此。”

除了人才的供需關(guān)系，還有動(dòng)力電池的供需關(guān)系。

去年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%；同時(shí)期，動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7%，另外動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh。無(wú)論怎么計(jì)算，動(dòng)力電池產(chǎn)量都比裝車(chē)量（含出口）多出一大截，明顯供大于求。

將這兩段事實(shí)簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，便是：動(dòng)力電池行業(yè)，要開(kāi)始降速了。隨之可以引出一個(gè)問(wèn)題：以寧德時(shí)代、蜂巢能源為代表的企業(yè)會(huì)如何順應(yīng)當(dāng)下的趨勢(shì)？

“同甘”之后，寧德時(shí)代和新能源車(chē)企“共苦”

“謙虛”，是動(dòng)力電池企業(yè)正在擺出的姿態(tài)，從一路狂飆到放慢節(jié)奏，目前不再高傲也不適合再高傲。

不久前，寧德時(shí)代推出了“鋰礦返利”計(jì)劃，最近又傳出這個(gè)計(jì)劃已經(jīng)在穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)多位產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，該計(jì)劃的核心條款是：未來(lái)三年，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬(wàn)/噸結(jié)算。同時(shí)，簽署這項(xiàng)合作的車(chē)企，需要將約80%的電池采購(gòu)量承諾給寧德時(shí)代，并需要一定的鎖定費(fèi)用。

寧德時(shí)代對(duì)計(jì)劃做了解釋?zhuān)?ldquo;不是出于降價(jià)的目的，而是自身有一些礦產(chǎn)資源，不想獲取暴利，希望可以與長(zhǎng)期戰(zhàn)略客戶(hù)分享。”

蜂巢能源則是被曝推出了10%降價(jià)計(jì)劃，部分供應(yīng)商已收到其要求配合降價(jià)的郵件；億緯鋰能表示：“下游客戶(hù)基本上還是尚未盈利的狀態(tài),因此作為主要供應(yīng)商,公司會(huì)在利潤(rùn)上部分讓利下游。”

這種“謙虛”本質(zhì)是動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)于當(dāng)下做出了一種新的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

過(guò)去，得益于新能源車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)飛速，上游原材料和動(dòng)力電池企業(yè)獲得巨大的利潤(rùn)，上演著“造富”故事。比如寧德時(shí)代，2020年到2022年，歸屬于母公司股東的年凈利潤(rùn)從55.83億元上升到307.29億元。

現(xiàn)在，新能源車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，一切又會(huì)和過(guò)去大不相同。

2022年國(guó)內(nèi)汽車(chē)總銷(xiāo)量是2686.4萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量688.7萬(wàn)臺(tái)，滲透率是25.6%。2019年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量是120萬(wàn)臺(tái)，從2019年到2022年，用了4年時(shí)間滲透率從4.6%增長(zhǎng)至25.6%，這期間銷(xiāo)量增長(zhǎng)了5倍，也就是新能源汽車(chē)增速最快的階段。

這意味著，接下來(lái)就算賣(mài)到1300萬(wàn)臺(tái)，滲透率提升至50%，整體的銷(xiāo)量增速也將低于過(guò)去幾年。

汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)也給出預(yù)測(cè)：2023年的新能源車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到900萬(wàn)臺(tái)，按照2700萬(wàn)臺(tái)的總銷(xiāo)量來(lái)計(jì)算（2500-2700之間），滲透率將超過(guò)33%，而新能源汽車(chē)的增速也下滑至30.6%左右。

相應(yīng)地，電池需求量會(huì)有所緩和，動(dòng)力電池企業(yè)都得小心應(yīng)對(duì)。

既然回不到過(guò)去，那么動(dòng)力電池企業(yè)的重心會(huì)偏向于“如何維持住新能源車(chē)的盤(pán)子”，而不再像過(guò)去那般只是享受片刻的利潤(rùn)狂歡。畢竟大部分新能源車(chē)廠商依然虧損，生存也是個(gè)問(wèn)題，他們目前才是所有動(dòng)力電池企業(yè)的主要收入來(lái)源。

而現(xiàn)在又是新能源車(chē)企的成本調(diào)整期。車(chē)企們加快降本增效，又因?yàn)槭袌?chǎng)內(nèi)卷不得不加大促銷(xiāo)力度，搶份額搶“定價(jià)權(quán)”。這樣的話(huà)，車(chē)企為了未來(lái)獲得更多收入和盈利，現(xiàn)在就必須要重新計(jì)算賣(mài)車(chē)成本，考慮經(jīng)濟(jì)性。

現(xiàn)在是動(dòng)力電池企業(yè)和新能源車(chē)企都會(huì)做出戰(zhàn)略選擇的階段，而動(dòng)力電池企業(yè)“謙虛”的目的，自然是要鎖定住未來(lái)的下一波增量。

之前提到的“鋰礦返利”計(jì)劃，就是一個(gè)大廠順勢(shì)而為的應(yīng)對(duì)策略：下游需求減少，鋰價(jià)降低，今年市場(chǎng)供大于求成為行業(yè)共識(shí)，那么用讓利的方式鎖定一批中短期訂單，保證價(jià)格和遠(yuǎn)期產(chǎn)能的供給，給未來(lái)業(yè)績(jī)更多的“確定性”。蜂巢能源、億緯鋰能也是如此。

對(duì)于現(xiàn)階段的寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，銷(xiāo)量比較好的車(chē)企除了比亞迪自供電池以外，其余大部分都與寧德時(shí)代建立了合作關(guān)系，這就是寧德時(shí)代的下一波增量來(lái)源。

過(guò)去的2022年，特斯拉采購(gòu)寧德時(shí)代的電池花費(fèi)了380億元，相比于2021年的130億元的鋰電池訂單，足足上漲了250億元，占據(jù)寧德時(shí)代總營(yíng)收的11.59%，除了特斯拉這個(gè)最大的客戶(hù)，寧德時(shí)代需要更多的車(chē)企客戶(hù)把新能源車(chē)市場(chǎng)做得更大。

曾毓群：以前的“賭王”后來(lái)的“寧王”，現(xiàn)在做“槳夫”

電池技術(shù)是決定哪家動(dòng)力電池企業(yè)能稱(chēng)“王”的核心基礎(chǔ)，以前就是如此。

寧德時(shí)代在成為“寧王”之前，離不開(kāi)曾毓群的關(guān)鍵一“賭”——押注三元材料。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)普遍選擇低價(jià)的磷酸鐵鋰作為基礎(chǔ)材料，相比之下，三元材料成本要高出不少，不過(guò)各有利弊，雖然成本高，但是三元材料的續(xù)航能力也更強(qiáng)。

事實(shí)證明，曾毓群賭對(duì)了。三元電池很好地滿(mǎn)足中高端電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，需求也迎來(lái)井噴。“賭王”成了“寧王”，而曾毓群辦公室墻上那副著名的“賭性更堅(jiān)強(qiáng)”已經(jīng)撤下，如今換成了“溥博淵泉”，意思是“像無(wú)底深淵那樣深厚、源遠(yuǎn)流長(zhǎng)”。

如今新能源車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，我們觀察動(dòng)力電池行業(yè)，似乎能嗅到一絲產(chǎn)能決定競(jìng)爭(zhēng)力、客戶(hù)決定未來(lái)的味道，不只有技術(shù)。

這并非貶義，而是趨勢(shì)影響后的結(jié)果。下游的車(chē)企特斯拉就是這樣，利用生產(chǎn)車(chē)的產(chǎn)能發(fā)揮出成本優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于未來(lái)，想要更多消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)，續(xù)航是否能“質(zhì)變”是左右他們的重要因素。某種意義上說(shuō)，電池技術(shù)一直是行業(yè)前行的破局點(diǎn)，新能源車(chē)企也在期待電池技術(shù)突破。

這樣來(lái)看，動(dòng)力電池企業(yè)和新能源車(chē)企不算“同舟共濟(jì)”，實(shí)際應(yīng)該是動(dòng)力電池企業(yè)在“劃船”，寧德時(shí)代在“劃船”。

最近被火熱討論的鈉離子電池算是其中一個(gè)。作為剛剛闖入大眾視野不到一年的新興電池，距離走進(jìn)消費(fèi)者身邊其實(shí)還很遠(yuǎn)，但一些消息又讓人覺(jué)得它很快到來(lái)。

此前傳出，2023年第四季度,比亞迪的鈉離子電池會(huì)率先在A00級(jí)車(chē)型海鷗上裝車(chē)；寧德時(shí)代要推進(jìn)鈉離子電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化......無(wú)論是什么電池，每一次革新都避不開(kāi)技術(shù)難關(guān)、研發(fā)生產(chǎn)投入大、前期成本相對(duì)較高和產(chǎn)業(yè)鏈不完善的問(wèn)題，這離不開(kāi)龍頭企業(yè)領(lǐng)頭去解決。

也就是說(shuō)，我們可以期待寧德時(shí)代的一些動(dòng)作，比如要在何時(shí)、花費(fèi)多少精力和資金投產(chǎn)鈉離子電池,以及如何把控鈉離子電池的量產(chǎn)節(jié)奏。這些會(huì)幫助寧德時(shí)代孕育出新增長(zhǎng)點(diǎn)。

或是避動(dòng)力電池鋒芒，“養(yǎng)精蓄銳”，同時(shí)在其他領(lǐng)域有所突破，帶來(lái)突破天花板的收入增長(zhǎng)與規(guī)模增長(zhǎng)。

拿寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的同比增速最快，業(yè)務(wù)推進(jìn)也比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跑得更快。

2022年，寧德時(shí)代營(yíng)收突破3000億元，共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3285.94億元，同比增長(zhǎng)152.07%。而儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成為寧德時(shí)代的第二大業(yè)務(wù)，營(yíng)收達(dá)449.8億元，同比增長(zhǎng)230.16% ，增幅為四大業(yè)務(wù)之首，占總營(yíng)收的13.69%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池系統(tǒng)出貨量全球市占率達(dá)43.4%，比上年同期提升5.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，戶(hù)外EnerOne電柜和戶(hù)外預(yù)制艙系統(tǒng)EnerC是出貨主力，盡管它們不為大部分普通消費(fèi)者所知，但已經(jīng)多次亮相海外能源展會(huì)，成為全球明星產(chǎn)品。

蜂巢能源在沖刺科創(chuàng)板IPO接受首輪審核問(wèn)詢(xún)時(shí)，提到儲(chǔ)能業(yè)務(wù)：已為四川寶能電力、杭州高特電子等客戶(hù)提供儲(chǔ)能產(chǎn)品，并與華能江西清潔能源、麥田能源、中廣核新能源等儲(chǔ)能客戶(hù)建立合作意向。

億緯鋰能計(jì)劃在四川投資百億，建設(shè)20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。

在儲(chǔ)能行業(yè)里，儲(chǔ)能目前算是初露崢嶸，最大的價(jià)值還在未來(lái)。

馬斯克在宏圖計(jì)劃第三篇章里也提到要落子儲(chǔ)能，給出了具體細(xì)節(jié)：特斯拉未來(lái)將實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到240TWH，可再生電力達(dá)到規(guī)模30TWh，在制造方面投資10萬(wàn)億美元。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，是實(shí)現(xiàn)地球能源100%可持續(xù)的關(guān)鍵一環(huán)。

不管出于什么原因，新能源車(chē)市場(chǎng)增速放緩，專(zhuān)研電池技術(shù)創(chuàng)新落地或者是其他，寧德時(shí)代等動(dòng)力電池企業(yè)都需要擺出“謙虛”的姿態(tài)，不宜高傲。

有句話(huà)說(shuō)得很有道理：走上坡的路，自然是要低著頭的。

*本文圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

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原文標(biāo)題 : “寧王”狂飆之后，“好賭”的曾毓群開(kāi)始謙虛

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