歷時九個月,中信特鋼(000708.SZ)50億元可轉(zhuǎn)債募資有了新進(jìn)展。
2021年5月,中信特鋼披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債,募集資金總額不超過50億元。2022年2月22日晚間,中信特鋼再發(fā)公告,公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為50億元,發(fā)行數(shù)量為5000萬張。本可轉(zhuǎn)債每張面值100元,按面值發(fā)行。申購代碼為“070708”,申購簡稱為“中特發(fā)債”。
值得一提的是,在分紅方面,中信特鋼是一家較為大方的公司。2018年—2020年,中信特鋼現(xiàn)金分紅分別為3.6億元、29.69億元、35.33億元,當(dāng)年現(xiàn)金分紅占凈利潤的比例分別為70.47%、55.12%、58.64%。三年累計分紅達(dá)到68.61億元,最近三年累計現(xiàn)金分配利潤占年均可分配利潤的比例達(dá)到172.67%。
擬投50億推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級
根據(jù)公告,本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)為中信證券股份有限公司和五礦證券有限公司。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年,即2022年2月25日至2028年2月24日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計息)。年利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%。到期贖回價為106元(含最后一年利息)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一年利息。
說明書顯示,中信特鋼此次募集資金總額不超過50億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于“三高一特”產(chǎn)品體系優(yōu)化升級項(xiàng)目、湖北中特新化能科技有限公司焦化環(huán)保升級綜合改造項(xiàng)目、高參數(shù)集約化余熱余能利用項(xiàng)目、全流程超低排放環(huán)保改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。其中,“三高一特”產(chǎn)品體系優(yōu)化升級項(xiàng)目擬投入募資金額12億元,該項(xiàng)目旨在優(yōu)化大冶特殊鋼有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),擴(kuò)大“三高一特” 等高端品種的產(chǎn)銷規(guī)模,以滿足下游航空航天、高端制造、新能源等行業(yè)的需求。
長江商報記者注意到,近年來,中信特鋼積極開發(fā)“三高一特”產(chǎn)品,其“三高一特”等高端特鋼材料廣泛運(yùn)用于國防裝備、 航空航天、高速軌道交通、精密機(jī)械等高端領(lǐng)域。
2021年上半年,公司“三高一特”產(chǎn)品銷量同比增長58%,其中高強(qiáng)彈簧扁鋼及導(dǎo)向臂扁鋼占據(jù)國內(nèi)市場份額75%以上,高強(qiáng)度懸架簧銷量同比增長233%,其研制的特種不銹15-5PH、PH13-8Mo品種實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口,應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域重要部件。
產(chǎn)能利用率超100%
公開資料顯示,中信特鋼是中國中信股份有限公司下屬企業(yè),1993年成立于湖北黃石。公司的歷史可追溯到1890年清末湖廣總督張之洞創(chuàng)辦的漢冶萍煤鐵廠礦有限公司,被譽(yù)為“中國鋼鐵搖籃”。
2019年,大冶特殊鋼股份有限公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組,中信泰富特鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)整體上市。同年10月,重組完成后,其更名為中信特鋼。
作為全球特殊鋼行業(yè)龍頭,中信特鋼擁有江蘇江陰興澄特鋼、湖北黃石大冶特鋼、山東青島特鋼、江蘇靖江特鋼四家專業(yè)精品特殊鋼材料生產(chǎn)基地,安徽銅陵特材、江蘇揚(yáng)州特材兩家原材料生產(chǎn)基地,具備年產(chǎn)1400多萬噸特殊鋼生產(chǎn)能力,可生產(chǎn)3000多個品種、5000多個規(guī)格,是目前全球品種規(guī)格最多的特殊鋼材料制造企業(yè)之一。
由于品種規(guī)格配套齊全、品質(zhì)卓越并具有明顯市場競爭優(yōu)勢,其產(chǎn)品暢銷全國并遠(yuǎn)銷美國、日本以及歐盟、東南亞等60多個國家和地區(qū)。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,2018年-2021年前三季度,公司主營業(yè)務(wù)收入占比最高的產(chǎn)品類型為合金鋼棒材,占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為56.65%、53.35%、55.61%、55.86%。同期,公司產(chǎn)能利用率也基本保持高水平,為91.95%、103.15%、101.61%、100.37%。
中信特鋼也在研發(fā)方面頗下功夫。據(jù)悉,其擁有集中統(tǒng)一的科研平臺——中信泰富特鋼研究院,截至2021年9月30日,公司累計獲得授權(quán)專利1363項(xiàng),其中發(fā)明專利296項(xiàng),此外有5項(xiàng)授權(quán)的國際發(fā)明專利。
目前,中信特鋼還通過了奔馳、寶馬、奧迪、通用、SKF、FAG、一汽、東風(fēng)汽車、中國航天科技集團(tuán)等大量第二方高端客戶認(rèn)證以及美國API、九國船級社等第三方認(rèn)證。
費(fèi)用端上,2017年—2021年前三季度,中信特鋼研發(fā)費(fèi)用分別為3.58億元、25.98億元、27.86億元、27.07億元、26.04億元,五年不到,中信特鋼研發(fā)費(fèi)用投入超過110億元。(記者 汪靜)
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