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陌生人社交賽道里的頭部玩家 騰訊持股近50%

赴美IPO的Soul “靈魂”值多少?

年輕人的交友平臺Soul正式啟動赴美上市，而騰訊是其背后最大的股東，持股比例達(dá)49.9%。

5月11日，社交平臺Soul向美國證券交易委員會提交招股書，申請以“SSR”為交易代碼在納斯達(dá)克上市，摩根士丹利、Jefferies、美銀證券與CICC共同擔(dān)任承銷商。

年輕人“玩”出來的平臺

每日活躍用戶74%為90后 騰訊持股比例達(dá)49.9%

社交軟件Soul于2016年11月上線，平臺通過人工智能匹配算法，一鍵推薦用戶可能喜歡的人和內(nèi)容，基于興趣圖譜建立關(guān)系和分發(fā)內(nèi)容。目前平臺用戶量已突破1億，用戶群體主要為90后，是一款定位于年輕人的虛擬社交平臺。

從用戶結(jié)構(gòu)來看，截至2021年第一季度，Soul每日活躍用戶中有73.9%為90后。

從用戶基本數(shù)量來看，2019年，平臺的月活躍用戶數(shù)量與日活躍用戶數(shù)量分別為1150萬和330萬;2020年，月活躍用戶數(shù)量與日活躍用戶數(shù)量分別增至2080萬和590萬;截至2021年第一季度，月活躍用戶數(shù)量與日活躍用戶數(shù)量繼續(xù)快速增才，分別達(dá)到3320萬和910萬，分別同比增長109.0%和94.4%。

從用戶的活躍度來看，截至2021年第一季度，平臺用戶中有56.4%的用戶在當(dāng)月至少有15天處于活動狀態(tài);這些用戶平均每天保持4次對話，并且在同一個月內(nèi)每天發(fā)送68.3條私人消息。

從付費(fèi)用戶數(shù)量來看，在2019年、2020年、2021年第一季度中，平均每月付費(fèi)用戶數(shù)量分別為26.89萬和92.93萬和170萬，付費(fèi)率分別為2.3%，4.5%和4.8%。

平臺創(chuàng)始人為張璐，女，36歲。在創(chuàng)立Soul之前，張璐曾于2009年至2016年擔(dān)任Innext中國顧問。在此之前，張璐于2007年在The Nielsen Company擔(dān)任數(shù)據(jù)分析師和客戶解決方案專家。

從股東結(jié)構(gòu)來看，Soul管理層總持股為33.2%，其中張璐持股32%;最大股東為Image Frame Investment(HK)Limited，該公司的唯一成員是在香港聯(lián)合交易所上市的騰訊控股有限公司，也就是說騰訊為Soul平臺最大股東，占股49.9%。

財報背后的故事

去年營收近5億元，支出廣告費(fèi)超6億元

收入端分析

去年營收增長604% 主要來自虛擬物品和會員訂閱

從總營收來看，2019年到2020年，Soul的營收分別為7070.7萬元和4.98億元;相比2019年，平臺2020年的營收同比增長604.3%。從營收結(jié)構(gòu)來看，平臺的收入主要來自應(yīng)用程序上的虛擬物品和會員訂閱收入。

虛擬物品主要是指平臺上的虛擬貨幣，用戶可以用于虛擬禮物打賞等功能;會員訂閱是指平臺增加付費(fèi)用戶的社交功能，使付費(fèi)用戶獲得更多的會員權(quán)限。

除此之外，平臺從2020年第三季度開始通過廣告服務(wù)產(chǎn)生收入。廣告收入之后也將成為平臺的主要營收來源。

支出端分析

去年廣告支出超6億

今年一季度達(dá)4.6億

從支出端來看，2019年和2020年平臺總費(fèi)用和支出分別為3.72億、9.87億。2020年，市場營銷費(fèi)用占比為62.9%，其中廣告支出是平臺營銷費(fèi)用的大頭。

平臺主要通過在流行的移動應(yīng)用程序和主要應(yīng)用程序商店中投放廣告進(jìn)行推廣，以實(shí)現(xiàn)拉新的目的。平臺表示，隨著公司的持續(xù)擴(kuò)張，廣告支出預(yù)計也會持續(xù)擴(kuò)大。

平臺廣告支出從2019年的1.97億元增加到2020年的6.02億元，廣告支出分別占平臺收入的278.1%和120.9%。2021年第一季度，平臺的廣告支出為4.597億，占平臺收入的192.9%。

盈利情況

去年虧損4.88億元，今年一季度達(dá)3.8億

從平臺目前盈利情況來看，2019年凈虧損為2.995億元，2020年凈虧損為4.88億元，2021年第一季度凈虧損為3.83億元。

近期，平臺一直在迅速增加銷售和營銷費(fèi)用。此后，平臺通過第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺獲取用戶流量可能會變得越來越昂貴，獲客成本越來越高，可能將持續(xù)擴(kuò)大虧損。

靈魂失守的Soul

曾因監(jiān)管問題被下架 平臺審核機(jī)制被指存在疏漏

以靈魂的名義交友，卻頻現(xiàn)“殺豬盤”。此前，Soul曾因監(jiān)管問題被下架，同時平臺多次曝出用戶被詐騙等新聞事件。

2019年6月28日，國家網(wǎng)信辦通報了針對網(wǎng)絡(luò)音頻亂象啟動專項(xiàng)整治行動的相關(guān)情況，包括Soul在內(nèi)的多款應(yīng)用牽涉其中。當(dāng)天，應(yīng)用程序Soul便在各大應(yīng)用商店下架。

2019年8月28日，Soul陸續(xù)在各大安卓應(yīng)用商店重新上架;2019年9月10日，Soul重新上架蘋果App Store。然而在今年4月，Soul被多家媒體曝出發(fā)生多起“殺豬盤”詐騙事件，受害人受騙金額在數(shù)十萬不等。有觀點(diǎn)認(rèn)為，作為陌生人社交賽道里的頭部玩家，Soul接二連三出現(xiàn)安全問題，與其平臺審核機(jī)制存在疏漏不無關(guān)系。

針對以上問題，Soul在招股書中表示，持續(xù)的合規(guī)工作可能會導(dǎo)致平臺成本高昂或效率低下，同時任何監(jiān)管不合規(guī)或負(fù)面事件都可能對平臺的聲譽(yù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成重大不利影響。(記者 俞瑤 劉謐)

關(guān)鍵詞： 靈魂失守 Soul 監(jiān)管 下架