快遞變局:逐鹿新業(yè)務(wù)
4月29日,伴隨韻達(dá)發(fā)布2020年年報(bào),主流快遞企業(yè)成績單悉數(shù)亮相。與此同時(shí),京東物流也傳出獲IPO的消息。在疫情下,快遞企業(yè)間火拼程度不降反升,為擺脫價(jià)格戰(zhàn)泥淖,更是向要求更高、難度更大的新業(yè)務(wù)尋求增量。2020年,頭部企業(yè)盡管凈利承壓,卻試圖擺脫同質(zhì)化的業(yè)務(wù)模式。在業(yè)內(nèi)人士看來,快遞業(yè)單一的價(jià)格競爭將轉(zhuǎn)變?yōu)橐粓隹简?yàn)企業(yè)全盤布局的競賽,而變局仍未結(jié)束。
行業(yè)分化 經(jīng)營承壓
4月29日,2020年頭部快遞企業(yè)的市場排位榜單揭曉。從業(yè)務(wù)量和市占率來看,中通位列第一,170億件包裹搶占了20.4%的市場份額。其次為韻達(dá)、圓通、百世、申通和順豐。網(wǎng)購滲透帶來的強(qiáng)拉動,讓每家企業(yè)的業(yè)務(wù)量再次獲得新高,部分業(yè)務(wù)量同比增速超過40%。從全國層面,國家郵政局預(yù)計(jì),2021年全國快遞業(yè)務(wù)量將達(dá)1000億件。
然而,這張榜單卻又散發(fā)出濃濃的火藥味。排名不會一成不變,后來居上不是沒有可能。這種緊迫感不僅滲透在企業(yè)每個(gè)月公布的快遞量數(shù)據(jù)里,還體現(xiàn)在2020年攜資入場的極兔速遞、哪吒速運(yùn)等新人的一舉一動中。無論是極兔速遞獲得18億美元融資力爭上市,還是眾郵快遞澄清停止快遞業(yè)務(wù)的傳言,乃至哪吒速運(yùn)快遞經(jīng)營許可顯示不予受理等等,入局者的任何動向都能牽扯行業(yè)神經(jīng),這也意味著電商物流領(lǐng)域的競爭壁壘還不曾牢固。能從快遞紅海中掘取一席之地,僅以價(jià)格戰(zhàn)便能獲得入場券的游戲規(guī)則仍起作用。
“沒有企業(yè)想一直耗在價(jià)格戰(zhàn)中。”諸多業(yè)內(nèi)人士均向北京商報(bào)記者提及這一點(diǎn)。事實(shí)上,從盈利維度看,2020年中通、百世、申通、韻達(dá)的凈利潤較之同期均有所下滑,而年報(bào)指標(biāo)上揚(yáng)的順豐,凈利潤和經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額在2020年第四季度也呈現(xiàn)下行趨勢,并在一季度顯示出9.89億元的虧損。據(jù)順豐解釋,公司正處于新業(yè)務(wù)拓展關(guān)鍵期,包括快運(yùn)、豐網(wǎng)、同城急送和倉網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。
就算頭頂經(jīng)營壓力,為了能在更長的時(shí)空維度中站穩(wěn)腳跟,融資、入股、整合、投產(chǎn)、轉(zhuǎn)型等等幾乎成為2020年快遞企業(yè)不約而同的動作。
尋求突圍 搶灘新業(yè)
要想從價(jià)格泥潭中擺脫出來,差異化業(yè)務(wù)布局成為企業(yè)強(qiáng)化競爭的重要砝碼??梢钥吹?,緊隨政策紅利和市場需求變化之后,快遞企業(yè)的新業(yè)務(wù)正加速擴(kuò)展。財(cái)報(bào)顯示,航空業(yè)務(wù)、倉儲服務(wù)和國際快遞包裹服務(wù)成為圓通2020年?duì)I收增幅最高的產(chǎn)品,三者增幅分別為379.58%、99.77%和46.79%。而國內(nèi)時(shí)效產(chǎn)品反而收入增幅較小,為5.33%。百世則在東南亞市場挖掘紅利,東南亞快遞包裹總量達(dá)7359萬單,同比增長738%,國際業(yè)務(wù)整體收入7.78億元,同比增長130.8%。在快運(yùn)、冷運(yùn)及醫(yī)藥、同城、國際等全局布局的順豐,新業(yè)務(wù)營收占總營業(yè)收入比例提升至28.24%。
中通、韻達(dá)也在向高價(jià)值的冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)起沖擊。3月,中通在北京、上海、廣州分公司已經(jīng)開展首期冷鏈業(yè)務(wù)試運(yùn)營,貨物貼附的面單也與普通面單進(jìn)行區(qū)隔,產(chǎn)品運(yùn)輸半徑囊括了遠(yuǎn)程、倉配、同城三個(gè)維度。韻達(dá)則在2020年財(cái)報(bào)中提及,目前公司冷鏈業(yè)務(wù)已試點(diǎn)運(yùn)營牛羊肉、大閘蟹等生鮮產(chǎn)品。
除此之外,企業(yè)在新業(yè)務(wù)和模式方面也在摸索邊界。例如申通與盒馬聯(lián)手試水社區(qū)團(tuán)購網(wǎng)格倉業(yè)務(wù),或是圓通于4月初在山東濰坊轉(zhuǎn)運(yùn)中心正式啟用壽光生鮮直通中心,發(fā)力生鮮前置倉業(yè)務(wù)等。
一場時(shí)效提速讓快遞企業(yè)從異地寄遞市場越來越向同城市場聚攏。同在4月,中通推出“標(biāo)快”產(chǎn)品,第二階段的發(fā)展目標(biāo)便瞄準(zhǔn)同城即時(shí)物流,據(jù)了解,“標(biāo)快”產(chǎn)品會先在安徽、上海兩個(gè)區(qū)域試水。同時(shí),北京商報(bào)記者還從一位資深快遞業(yè)內(nèi)人士處了解到,韻達(dá)也會在同城即時(shí)物流上進(jìn)行布局。
競爭加劇 維度升級
更強(qiáng)的響應(yīng)速度,更快更準(zhǔn)確的消費(fèi)預(yù)判,更短鏈高效的運(yùn)輸路徑,同城物流市場提出的種種要求對于傳統(tǒng)快遞企業(yè)而言并不是易攻之地,然而在激烈價(jià)格戰(zhàn)和社區(qū)團(tuán)購新模式滲透下,又不得不伸手搶市場。
據(jù)國家郵政局4月27日的數(shù)據(jù)顯示,一季度,快遞平均單價(jià)為10.2元,低于上年同期均價(jià)。從產(chǎn)品價(jià)格變化來看,同城和異地均價(jià)為6.4元和6.1元,同比分別下降9.2%和22.9%,同城快遞均價(jià)首次超過異地。這從反面也印證出價(jià)格戰(zhàn)的激烈情形。
而在快遞專家趙小敏眼中,價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)束時(shí)間將有所提前。他解釋道,電商快遞在過去十年間打的是“默契”的價(jià)格戰(zhàn),那么極兔速遞以價(jià)格切入市場,則是將價(jià)格戰(zhàn)的1.0版上升為2.0版。“在1.0版本中,因?yàn)闃I(yè)務(wù)的同質(zhì)化和戰(zhàn)略層面的失誤,許多企業(yè)一直處于被動防守的狀態(tài),而2.0版的競爭維度則上升至公司的管理、資源、產(chǎn)品、團(tuán)隊(duì)等層面。”
“2021年對于物流行業(yè)而言是一個(gè)重要的年份,除了物流企業(yè)爭相上市,中國郵政加速混改,三大貨航IPO速度也在加快,順豐大幅提升資本開支的力度,可以預(yù)見競爭將變得更為激烈,變局的可能性也會變大。”趙小敏說道。(記者 趙述評 何倩)
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