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疫情之下，國(guó)內(nèi)手機(jī)行業(yè)正上演一場(chǎng)現(xiàn)實(shí)版的“冰與火”。一方面，手機(jī)及5G產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股在A股集體狂歡，手機(jī)企業(yè)扎堆推出5G新品，營(yíng)造出一派繁榮景象;另一方面，國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量持續(xù)下滑，1月出貨量下滑四成，一季度行業(yè)整體承壓。中金公司更是直接下調(diào)國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)2020年全年出貨量預(yù)期，國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)出貨量恐面臨連續(xù)三年下滑。

部分手機(jī)經(jīng)銷商告訴證券時(shí)報(bào)記者：“現(xiàn)在手機(jī)生意越來(lái)越難做了。”

經(jīng)銷商苦喊生意難做

行業(yè)冷暖，從經(jīng)銷商處可窺見(jiàn)一斑。不少行業(yè)遇上大好發(fā)展年之際，經(jīng)銷商躺著都能賺錢(qián)，而當(dāng)大環(huán)境不佳時(shí)，甚至可能舉步維艱。那么，手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀如何?

敖先生是江蘇某四線城市一家手機(jī)連鎖企業(yè)總經(jīng)理，2014年起在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)手機(jī)銷售業(yè)務(wù)，至今已下轄十多家直營(yíng)門(mén)店。“春節(jié)期間我們從初二開(kāi)始關(guān)閉所有門(mén)店，停止?fàn)I業(yè)，直到2月24日才部分開(kāi)業(yè)，整個(gè)春節(jié)期間銷售幾乎停滯，僅有稀少熟客通過(guò)微信等線上購(gòu)買(mǎi)手機(jī)。預(yù)計(jì)受疫情影響，房租人力成本損失近百萬(wàn)。”敖先生告訴證券時(shí)報(bào)記者，現(xiàn)在手機(jī)行業(yè)越來(lái)越難做，價(jià)格越來(lái)越透明，經(jīng)銷商利潤(rùn)普遍不高。以蘋(píng)果手機(jī)為例，毛利潤(rùn)率約2%～3%。當(dāng)然，不同手機(jī)利潤(rùn)率不一，且現(xiàn)在手機(jī)更新?lián)Q代非?？欤謾C(jī)行業(yè)進(jìn)貨潛規(guī)則是給錢(qián)才給貨，不賒賬，不退貨。這就導(dǎo)致不少手機(jī)經(jīng)銷商面臨較大的潛在庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。

產(chǎn)品采購(gòu)了賣不出去怎么辦?面對(duì)記者這個(gè)問(wèn)題，敖先生無(wú)奈地說(shuō)：“賣不出去就自己處理，降價(jià)或其他手段都可以。”

鐘先生曾在電子街從事手機(jī)銷售相關(guān)業(yè)務(wù)近十年，當(dāng)時(shí)在深圳華強(qiáng)北租了一個(gè)小店鋪。2019年10月，鐘先生選擇回到自己在五線城市的家鄉(xiāng)，經(jīng)營(yíng)起一家線上消費(fèi)電子產(chǎn)品網(wǎng)店。“原來(lái)一部手機(jī)至少能賺兩三百，現(xiàn)在一般能賺50～80元，在家自己開(kāi)網(wǎng)店至少房租交通成本沒(méi)有了，還能兼著做點(diǎn)其他生意。”

在深圳老商圈之一的上梅林商圈，幾年前一條街幾乎隔三五十米就有一家手機(jī)零售店，十多家手機(jī)零售店圍繞梅村路密集分布，如今手機(jī)零售店已銳減至不足五家。

2月24日，證券時(shí)報(bào)記者實(shí)地探訪華強(qiáng)北幾個(gè)主要的手機(jī)產(chǎn)品交易城發(fā)現(xiàn)，目前賽格電子交易市場(chǎng)、通天地通訊市場(chǎng)、飛揚(yáng)市場(chǎng)等均未正式營(yíng)業(yè)，營(yíng)業(yè)時(shí)間待定。

天風(fēng)證券分析師郭明錤指出，2020年春節(jié)期間中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量下滑了50%～60%，導(dǎo)致市場(chǎng)有近6000萬(wàn)部手機(jī)庫(kù)存。

全年出貨量下滑

警報(bào)拉響

中國(guó)信通院24日發(fā)布的《2020年1月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告》顯示，1月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2081.3萬(wàn)部，同比下降38.9%。自2019年6月以來(lái)，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量已同比連續(xù)8個(gè)月回落。1月出貨手機(jī)中，2G手機(jī)34.6萬(wàn)部、4G手機(jī)1500.3萬(wàn)部、5G手機(jī)546.5萬(wàn)部，5G手機(jī)占比26%。

受新冠肺炎疫情影響，2月手機(jī)出貨量下降恐將更加明顯，因?yàn)榇汗?jié)期間全國(guó)所有實(shí)體手機(jī)銷售門(mén)店等都已關(guān)閉，僅有少量的線上手機(jī)交易，因此不少公司明確表示，一季度銷售目標(biāo)無(wú)法完成。

蘋(píng)果預(yù)計(jì)2020年一季度將無(wú)法實(shí)現(xiàn)收入目標(biāo)。此前，蘋(píng)果曾在1月底發(fā)布的財(cái)報(bào)中預(yù)測(cè)，一季度營(yíng)收將在630億～670億美元之間。2月初開(kāi)始，蘋(píng)果中國(guó)所有門(mén)店開(kāi)始大范圍停業(yè)，直至2月15日，部分蘋(píng)果直營(yíng)店方恢復(fù)營(yíng)業(yè)。

“不可否認(rèn)，疫情會(huì)給公司帶來(lái)一定的影響。一季度，疫情讓手機(jī)市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)，但5G來(lái)臨與智能手機(jī)市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展的基本盤(pán)沒(méi)有變。”OPPO相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者表示。

小米創(chuàng)始人雷軍預(yù)計(jì)，受疫情影響，今年一季度中國(guó)手機(jī)銷量或會(huì)銳減，但是二季度到三季度有望出現(xiàn)強(qiáng)烈反彈。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)計(jì)，2020年第一季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)銷量相較去年同期會(huì)下降20%以上，這是由于新冠肺炎疫情對(duì)手機(jī)市場(chǎng)造成了較大沖擊，諸多手機(jī)廠商都受到了不同程度的影響。

5G終端產(chǎn)品

扎堆面世

與手機(jī)出貨量的持續(xù)下滑形成鮮明對(duì)比的，是5G終端扎堆發(fā)布及資本市場(chǎng)相關(guān)概念股的火熱表現(xiàn)。

2月24日，是手機(jī)行業(yè)的“大喜”日子。這一日，行業(yè)迎來(lái)三款5G新品。下午3時(shí)，索尼舉行線上發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布5G新機(jī)Xperia;下午5時(shí)，realme將原本計(jì)劃在MWC 2020舉行的X50 Pro發(fā)布會(huì)搬到巴塞羅那，線上全球發(fā)布;當(dāng)晚9時(shí)，華為發(fā)布新一代折疊屏5G手機(jī)Mate Xs。如果算上2月25日1時(shí)30分發(fā)布的榮耀V30 Pro，行業(yè)一共誕生四款5G新手機(jī)。

手機(jī)企業(yè)的“滿血復(fù)活”不止于此。2月25日下午2時(shí)30分，vivo旗下子品牌iQOO新一代5G旗艦機(jī)iQOO 3正式亮相。中興通訊也宣布，2020年，中興將在全球范圍內(nèi)發(fā)布近10款5G手機(jī)，推出共計(jì)15款以上5G終端產(chǎn)品。緊隨其后的還有2月27日的三星S20系列的登場(chǎng)，以及3月OPPO Find X2、努比亞紅魔5G、華為P40系列、一加8系列、vivo APEX的扎堆面市。此前不久，小米、三星也均發(fā)布相關(guān)5G新品。

值得一提的是，各手機(jī)企業(yè)已落定全年5G投資及產(chǎn)品規(guī)劃。蘋(píng)果公司2020年計(jì)劃推4款5G iPhone手機(jī)，小米2020年預(yù)計(jì)發(fā)布10款以上5G手機(jī)，realme2020年將發(fā)布5款以上5G手機(jī)，覆蓋從千元入門(mén)到旗艦全價(jià)位段產(chǎn)品，其中在中國(guó)推行“全面5G”戰(zhàn)略，不再推出4G手機(jī)產(chǎn)品，并啟動(dòng)“5G+AIoT”雙驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。OPPO相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴證券時(shí)報(bào)記者，今年公司絕大部分手機(jī)為5G手機(jī)，2020年將持續(xù)加大5G研發(fā)等投入。OPPO創(chuàng)始人陳永明去年底曾公開(kāi)表示，未來(lái)三年，OPPO將投入500億元研發(fā)預(yù)算，其中就包括5G/6G以及人工智能、AR、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)領(lǐng)域。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)5G手機(jī)上市新機(jī)型35款，全年5G手機(jī)出貨量1376.9萬(wàn)部;2020年1月5G手機(jī)上市新機(jī)型8款，5G手機(jī)出貨量546.5萬(wàn)部。Strategy Analytics研究報(bào)告預(yù)測(cè)，2020年5G智能手機(jī)的數(shù)量將激增，5G手機(jī)的全球出貨量將達(dá)1.99億部。

值得注意的是，2月25日早間，中金公司發(fā)布報(bào)告指出，為了反映疫情影響，下調(diào)2020年中國(guó)智能手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)至3.48億部。疫情對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，特別是對(duì)安卓手機(jī)一季度業(yè)績(jī)、半導(dǎo)體及面板廠商二季度業(yè)績(jī)將有明顯影響。手機(jī)品牌方面，疫情對(duì)華為負(fù)面影響最大。

據(jù)證券時(shí)報(bào)記者了解，2017年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量創(chuàng)下4.91億部紀(jì)錄后，2018年、2019年持續(xù)下滑，分別為3.9億部、3.72億部。隨著5G興起，不少觀點(diǎn)認(rèn)為在5G換機(jī)潮等因素推動(dòng)下，2020年手機(jī)出貨量有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，并迎來(lái)消費(fèi)電子大年。如今中金報(bào)告認(rèn)為，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)2020年出貨量將連續(xù)第三年下滑，且下滑幅度要超過(guò)2019年至6.5%。

18只華為概念股

已翻倍

受華為近日推出新折疊屏手機(jī)Mate Xs，及正式推出HMS(移動(dòng)核心服務(wù))應(yīng)用市場(chǎng)，以及華為正式推出首款搭載HMS的手機(jī)榮耀V30 Pro等影響，近來(lái)A股華為產(chǎn)業(yè)鏈、5G產(chǎn)業(yè)鏈漲勢(shì)如虹。

2月24日，華為終端發(fā)布會(huì)當(dāng)日，A股市場(chǎng)上華為概念股表現(xiàn)活躍，相關(guān)指數(shù)大漲超4%，超20只概念股漲停。此前，華為概念股、5G概念股已持續(xù)超一周強(qiáng)勁表現(xiàn)。

25日，受疫情全球蔓延影響，前一夜亞太股市大幅下挫，歐美股市更是恐慌性暴跌，VIX恐慌指數(shù)日內(nèi)最大漲幅近40%。然而，這并不影響華為、5G概念股持續(xù)強(qiáng)勁，當(dāng)日華為概念板塊再掀漲停潮，常山北明、華天科技、電連技術(shù)、滬電股份、聞泰科技等超過(guò)20只華為概念股漲停。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，Wind華為概念指數(shù)、5G概念指數(shù)鼠年交易(2月3日)至今已分別上漲22%、23%，2020年至今分別上漲35%、27%，自2019年11月1日我國(guó)5G正式商用至今分別上漲46%、31%，漲幅顯著強(qiáng)于其他板塊。

從個(gè)股來(lái)看，誠(chéng)邁科技、華天科技、會(huì)暢通訊、兆易創(chuàng)新等18只華為概念股去年11月至今股價(jià)已翻倍;興森科技、通富微電等5只華為概念股2020年至今股價(jià)已翻倍;會(huì)暢通訊、常山北明、風(fēng)華高科、華平股份、和勝股份等11只華為概念股鼠年至今股價(jià)漲幅超50%。其中，會(huì)暢通訊鼠年至今股價(jià)已上漲151%，去年11月至今已上漲203%，常山北明、華天科技、興森科技鼠年至今股價(jià)已分別上漲86%、82%、72%。

值得注意的是，近期部分華為或5G概念股開(kāi)始出現(xiàn)重要股東減持跡象。如揚(yáng)杰科技，控股股東建水縣杰杰企業(yè)管理有限公司擬半年內(nèi)減持不超過(guò)3%股份，其股價(jià)年初至今已上漲99%;另外，精研科技史娟華、錢(qián)葉軍兩股東擬合計(jì)減持不超過(guò)5.63%股份，其股價(jià)年初至今已上漲54%。記者 嚴(yán)翠

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