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發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部日前印發(fā)《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》，提出堅(jiān)決破除乘用車(chē)消費(fèi)障礙，原則上對(duì)擁堵區(qū)域外不予限購(gòu)。鼓勵(lì)地方對(duì)無(wú)車(chē)家庭購(gòu)置首輛家用新能源汽車(chē)給予支持。鼓勵(lì)有條件的地方在停車(chē)費(fèi)等方面給予新能源汽車(chē)優(yōu)惠，探索設(shè)立零排放區(qū)試點(diǎn)。積極發(fā)揮商會(huì)、協(xié)會(huì)作用組織開(kāi)展“汽車(chē)下鄉(xiāng)”促銷(xiāo)活動(dòng)，促進(jìn)農(nóng)村汽車(chē)消費(fèi)。堅(jiān)決取消二手車(chē)限遷政策，各地對(duì)環(huán)保、安全年檢有效，且符合轉(zhuǎn)入地在用車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)的二手車(chē)，積極出臺(tái)便利交易、促進(jìn)流通的政策措施。

近期汽車(chē)消費(fèi)相關(guān)細(xì)則相繼出臺(tái)。從廣東省率先增加牌照供應(yīng)，預(yù)計(jì)未來(lái)將有其他地區(qū)將跟進(jìn)放開(kāi)，各限購(gòu)城市增加50%的牌照供應(yīng)將有效拉動(dòng)1.5%的銷(xiāo)量增速。不再增加限購(gòu)城市，進(jìn)一步破除消費(fèi)障礙，汽車(chē)消費(fèi)從限制購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)向引導(dǎo)使用，體現(xiàn)了對(duì)擁堵城市逐步放開(kāi)汽車(chē)限購(gòu)的規(guī)劃思路。多家廠商提供汽車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多車(chē)企跟進(jìn)。

天風(fēng)證券指出，預(yù)計(jì)本次政策實(shí)施后，2019年將增加新能源汽車(chē)合計(jì)約12萬(wàn)輛(假設(shè)北京新增6萬(wàn)輛指標(biāo)+重度污染防治地區(qū)5.97萬(wàn)輛)，2020年增加約22萬(wàn)輛(假設(shè)北京新增6萬(wàn)輛指標(biāo)+重度污染防治地區(qū)16.03萬(wàn)輛)，刺激政策將有效對(duì)沖補(bǔ)貼退坡對(duì)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的負(fù)面影響，維持2019全年160萬(wàn)左右銷(xiāo)量的判斷。當(dāng)前鋰電池行業(yè)已進(jìn)入歷史估值底部區(qū)域，假設(shè)本次政策實(shí)施到位，行業(yè)基本面也將得到修復(fù)，板塊性配置時(shí)機(jī)將會(huì)到來(lái)，重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)龍頭類(lèi)標(biāo)的：動(dòng)力電池龍頭【寧德時(shí)代】、負(fù)極龍頭【璞泰來(lái)】(與機(jī)械組聯(lián)合覆蓋)，隔膜龍頭【恩捷股份】(與化工組聯(lián)合覆蓋)、電解液龍頭【天賜材料】，強(qiáng)阿爾法類(lèi)標(biāo)的：【億緯鋰能】、【欣旺達(dá)】(電子組覆蓋)。

中泰證券認(rèn)為，新能源汽車(chē)的發(fā)展導(dǎo)向在逐步從政策推動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正逐漸步入高質(zhì)量2.0階段，全球電動(dòng)化浪潮下，“整車(chē)-動(dòng)力電池”加速全球化布局，行業(yè)投資邏輯逐漸從“價(jià)-量-質(zhì)”演變。核心圍繞國(guó)內(nèi)外一流整車(chē)廠爆款車(chē)供應(yīng)鏈、全球鋰電巨頭供應(yīng)鏈。

短期看，補(bǔ)貼大幅退坡產(chǎn)業(yè)鏈共同承擔(dān)降本壓力，近期政策迎來(lái)邊際改善，政策提出2019-2020年各地不得對(duì)新能源汽車(chē)實(shí)行限行、限購(gòu)，已實(shí)行的應(yīng)當(dāng)取消，北京是唯一對(duì)新能源車(chē)限購(gòu)城市，截止19年4月個(gè)人申請(qǐng)指標(biāo)已超41萬(wàn)，若取消限購(gòu)，或?qū)?duì)2019年銷(xiāo)量帶來(lái)邊際增量。

中長(zhǎng)期看，展望后補(bǔ)貼時(shí)代，圍繞全球競(jìng)爭(zhēng)格局變化，從全球供應(yīng)鏈本土化視角，優(yōu)選競(jìng)爭(zhēng)格局清晰，進(jìn)入到全球供應(yīng)鏈特別是海外滲透率較高的環(huán)節(jié)，市占率預(yù)計(jì)加速提升的龍頭。

中泰證券推薦關(guān)注：動(dòng)力電池(寧德時(shí)代)、隔膜(恩捷股份)、電解液(新宙邦、天賜材料)、負(fù)極材料(璞泰來(lái))、正極材料(當(dāng)升科技)、受益新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期下的鋰電設(shè)備(先導(dǎo)智能);圍繞國(guó)際一流車(chē)企及其爆款車(chē)型產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注三花智控、宏發(fā)股份。

關(guān)鍵詞： 汽車(chē)消費(fèi)