高空作業(yè)平臺租賃商2023將面臨痛苦的抉擇,一面是訂單價(jià)格下跌,回款困難周期拉長;一面是潛在需求增加,尤其是應(yīng)用場景多元化帶來的訂單使人倍感興奮。疫情三年失去的機(jī)會能否彌補(bǔ),究竟是招兵買馬擴(kuò)充規(guī)模高歌猛進(jìn),還是要提升管理苦煉內(nèi)功維持生計(jì),行業(yè)巨頭、區(qū)域骨干亦或是中小租賃商都要把投入產(chǎn)出的算盤扒拉得更清楚些,才能夠在行業(yè)發(fā)展洪流中穩(wěn)健從容。
2022工程機(jī)械市場整體低迷,高空作業(yè)平臺卻依然能保持兩位數(shù)正增長,全年總銷量再創(chuàng)新高(協(xié)會統(tǒng)計(jì)11家企業(yè),總銷量20萬臺,同比增長21%),彰顯產(chǎn)品和技術(shù)快速進(jìn)步,安全和效率優(yōu)勢愈發(fā)得到市場認(rèn)可,行業(yè)由初創(chuàng)期迎來了快速發(fā)展的成長期。
【資料圖】
越來越多的各式樣高空作業(yè)平臺出現(xiàn)在我們身邊,臂式、剪叉、桅柱、軌道車、吸盤車等諸多差異化設(shè)備,已經(jīng)突破市政、房屋、工業(yè)制造等傳統(tǒng)場景,向著交通、船舶海工、綠色能源、倉儲物流、文娛商業(yè)等新場景進(jìn)行推廣覆蓋。而租賃端在設(shè)備規(guī)模和應(yīng)用場景擴(kuò)充的同時(shí),涌現(xiàn)出一批骨干企業(yè),能夠綜合運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合服務(wù)保障網(wǎng)點(diǎn)和體系,為工程施工提供一體化解決方案,并由此打造核心競爭力。
█ 行業(yè)依然處于成長期
高空作業(yè)平臺能夠滿足行業(yè)發(fā)展對于安全性、高效性的核心需求,是傳統(tǒng)腳手架等登高設(shè)備的升級替代產(chǎn)品,區(qū)域市場發(fā)展程度與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平有著較高的關(guān)聯(lián)關(guān)系。2021年全球高空作業(yè)平臺租賃市場保有量近200萬臺,主要集中在北美、歐洲、亞太等地區(qū)。
近年來,人工成本快速增長、安全生產(chǎn)意識逐步提高、施工效率要求提升,促使國內(nèi)高空作業(yè)平臺行業(yè)發(fā)展迅速,中國高空作業(yè)平臺市場依然處于成長期。根據(jù) IPAF 的數(shù)據(jù),2021 年中國租賃市場高空作業(yè)平臺保有量達(dá)到33.0萬臺,同比增長57%;高空作業(yè)平臺租賃市場收入約109.8億 元,同比增長47%。
2021 年中國高空作業(yè)平臺人均保有量為2.3臺/萬人,相較于美國和歐洲人均保有量依然較低。國內(nèi)高空作業(yè)平臺起步較晚,目前市場滲透率仍相對較低,人均保有量較小,未來仍有較大增長空間。
盡管銷量增速由57%下滑到21%,但2022年20萬臺的全年銷量已經(jīng)超過全社會設(shè)備保有量的七成,總量的擴(kuò)充帶來的是設(shè)備銷售單價(jià)和租賃單價(jià)的不斷下滑,越來越豐富的應(yīng)用場景開始嘗試使用高空作業(yè)平臺。
正如光伏組價(jià)價(jià)格不斷下滑,帶來下游投資建設(shè)光伏電站速度加快,挖掘機(jī)單機(jī)價(jià)格下滑使得普通農(nóng)村家庭有條件自購一臺小挖來玩玩用用,高空平臺制造商和租賃商憑借著自身不懈的努力,不斷拉低準(zhǔn)入門檻。
伴隨著高歌猛進(jìn)的行業(yè)擴(kuò)充,什么時(shí)候能迎來轉(zhuǎn)折,這道難題沒人能解得明白,但事實(shí)很清楚,沒人能忽視行業(yè)的快速成長,沒人愿意掉隊(duì)或舍棄這塊誘人的蛋糕,無論是已經(jīng)在賽場搏殺,還是正在摩拳擦掌準(zhǔn)備入場的參賽選手。
█ 制造商加碼布局高歌猛進(jìn)
工程機(jī)械頭部企業(yè)在高空作業(yè)平臺制造端的加碼布局早已箭在弦上,在全行業(yè)下行周期大背景下,響箭離弦的速度越來越快。
1月16日,中聯(lián)重科發(fā)布公告,擬分拆所屬子公司中聯(lián)重科智能高機(jī)與路暢科技進(jìn)行重組上市,實(shí)現(xiàn)中聯(lián)高機(jī)與資本市場的直接對接,發(fā)揮上市平臺優(yōu)勢,提升中聯(lián)高機(jī)融資效率,促進(jìn)資本市場對不同業(yè)務(wù)進(jìn)行合理估值,加大對高空作業(yè)平臺產(chǎn)品的進(jìn)一步投入與研發(fā)等。
脫胎于山東臨工的臨工重機(jī),將高空作業(yè)機(jī)械列為三大業(yè)務(wù)板塊最重要的分支,啟動A股上市募資15億元,其中2.6億元用于臨工中租智能工業(yè)園項(xiàng)目,旨在擴(kuò)大越野剪叉式高空作業(yè)平臺整機(jī)及其關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)規(guī)模,為未來提升核心競爭力和市場占有率打下基礎(chǔ)。
與此同時(shí),位列Access M20榜單前三位的浙江鼎力投資22億元,年產(chǎn)4000臺大型高空作業(yè)平臺的五期項(xiàng)目,已經(jīng)進(jìn)入設(shè)備安裝階段,將于2023年投產(chǎn)。
而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅在湖南一地,就有包括中聯(lián)重科、三一重工、山河智能、星邦智能等企業(yè)布局高空作業(yè)平臺新增產(chǎn)能,其中產(chǎn)能規(guī)模最大的超過6萬臺,產(chǎn)值逾百億元。
除了在制造產(chǎn)能端加碼布局,在產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)層面,高空作業(yè)平臺電動化趨勢率先引領(lǐng),更高米數(shù)、更大載重的電動臂式高機(jī),如大吸力玻璃吸盤車、路軌兩用軌道車等,以及高米數(shù)電動越野剪叉高機(jī),正在成為制造商角逐競爭的新領(lǐng)域。2022年,中聯(lián)重科智能高機(jī)新能源產(chǎn)品市場銷售占比超80%,新能源產(chǎn)品獲得市場高度認(rèn)可。浙江鼎力提出所有產(chǎn)品免保期由兩年提升至三年,彰顯其對品質(zhì)的信心。
█ 租賃商集中度新高
2022年設(shè)備銷量增長的重要支撐是租賃端的快速擴(kuò)張,尤其是頭部企業(yè)拓展業(yè)務(wù)規(guī)模的速度更是令人吃驚。宏信建發(fā)2022年設(shè)備保有量突破10萬臺,憑借年均77%的設(shè)備增長速度躍升至全球第3名,正快速接近全球前2名。華鐵應(yīng)急2022前三季度高空作業(yè)平臺板塊收入12.48億元,同比增長75.93%,設(shè)備保有量突破6.7萬臺。眾能聯(lián)合也在2022年12月完成D輪融資,除了用于一站式工程機(jī)械租賃平臺進(jìn)一步的技術(shù)提升及市場推廣外,還將用于數(shù)字化供應(yīng)鏈的高效建設(shè)、數(shù)字金融服務(wù)能力的有效構(gòu)建,進(jìn)行數(shù)字化人才培養(yǎng)。
高空作業(yè)平臺具有極強(qiáng)的通用性,基于易操作性及設(shè)備使用周期短等特點(diǎn),日常采用“干租賃”模式,而數(shù)字化系統(tǒng)建立標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程,可以快速有效實(shí)現(xiàn)管理大規(guī)模資產(chǎn)的能力。因此相比于國內(nèi)工程機(jī)械設(shè)備整體租賃市場的分散化,高空作業(yè)平臺租賃市場集中度很高,宏信建發(fā)、眾能聯(lián)合、華鐵應(yīng)急,頭部三家專業(yè)化租賃商設(shè)備保有量超50%。
▲宏信建發(fā)設(shè)備數(shù)量保有量目前已經(jīng)突破10萬臺
頭部租賃商具備整機(jī)及配件供應(yīng)體系和優(yōu)惠政策,全國性網(wǎng)點(diǎn)和豐富設(shè)備選擇,無疑能夠加碼其競爭優(yōu)勢。但從另一方面看,對于租賃商來說,設(shè)備租賃的經(jīng)驗(yàn),靈活的激勵體系及精細(xì)化管理能力,都能夠助推企業(yè)高速增長。由此也誕生了一批區(qū)域骨干租賃商,他們在設(shè)備規(guī)模飛速擴(kuò)張的同時(shí),更加聚焦于區(qū)域和重點(diǎn)領(lǐng)域深耕細(xì)作,打造競爭核心能力。
█ 各有各的生存之道
2008年起,從工程起重機(jī)到樁工機(jī)械再到混凝土機(jī)械,山西天遠(yuǎn)建筑始終加持中聯(lián)重科工程機(jī)械設(shè)備征戰(zhàn)市場。天遠(yuǎn)建筑旗下天遠(yuǎn)機(jī)械成立至今,共采購了5000余臺中聯(lián)重科高空作業(yè)平臺,與高機(jī)租賃行業(yè)的幾家頭部企業(yè)相比,天遠(yuǎn)機(jī)械的發(fā)展軌跡截然不同,選擇走一條差異化競爭道路:鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城市,下沉到三、四線城市,尋找適合自己的主場。
▲天遠(yuǎn)機(jī)械門店服務(wù)主管為客戶講解設(shè)備使用安全知識
由于公司垂直管理到位、選擇客戶條件嚴(yán)格精準(zhǔn),天遠(yuǎn)機(jī)械的設(shè)備出租率始終保持在85%以上,公司穩(wěn)定的客戶數(shù)量已有數(shù)千之多,客戶回款及時(shí),企業(yè)欠款管理扎實(shí),使得天遠(yuǎn)機(jī)械在行業(yè)低迷期仍有較好的現(xiàn)金流,保持了公司在疫情期間能不落時(shí)勢,并在經(jīng)營規(guī)模上得到了高速發(fā)展。
位列高機(jī)租賃10強(qiáng)的東莞家鋒設(shè)備保有量已經(jīng)超過8000臺,這幾年他們并不急于擴(kuò)張規(guī)模,而是把重點(diǎn)調(diào)整到修煉內(nèi)功上。一方面,公司高效執(zhí)行開源節(jié)流策略,關(guān)注現(xiàn)金流提高回款要求,同時(shí)穩(wěn)抓優(yōu)質(zhì)客戶,潛心經(jīng)營。另一方面,公司著力加強(qiáng)規(guī)范化的運(yùn)營,提升團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力,深度調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),打造一支更高質(zhì)高效的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。
從2020年開始,東莞家鋒對設(shè)備規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,大型化和小型化兩極發(fā)展,將大臂車和小剪叉的機(jī)隊(duì)規(guī)模和產(chǎn)品總量逐步提高,并加大對電動臂式產(chǎn)品布局。目前來看,這種調(diào)整收效顯著,幫助企業(yè)更好地應(yīng)對疫情的沖擊。
東莞家鋒總經(jīng)理譚忠坦言,與同行相比,東莞家鋒的人員數(shù)可能不是最多,但“高效”卻是很多同行給予的標(biāo)簽。這主要得益于公司培養(yǎng)了一批精干的運(yùn)營人員,具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),在市場開拓和業(yè)務(wù)上,憑借性價(jià)比高的產(chǎn)品和優(yōu)異的服務(wù),收獲了良好的市場口碑和效益,這才是決定企業(yè)能否在市場立足并走得長遠(yuǎn)的關(guān)鍵。
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