2016年5月,權(quán)威人士在人民日?qǐng)?bào)上撰文,談中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。幾乎與所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家和政府官員意見向左,權(quán)威人士非??隙ǖ膶⒅袊?guó)經(jīng)濟(jì)定性為“L型”。而這篇文章發(fā)布之后,自2008歷時(shí)八年的中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)刺激,終于畫上了句號(hào)。
就在權(quán)威人士撰文后的幾個(gè)月,供給側(cè)已見成效之時(shí),以電子商務(wù)起家的中國(guó)首富馬云,竟然表示“電子商務(wù)”一詞很快會(huì)被歷史淘汰,提出要“ All In”新零售的轉(zhuǎn)型,表示通過線上線下加上現(xiàn)代物流合在一起,阿里巴巴將創(chuàng)造出新的零售。
就在馬云放出豪言后的一年多時(shí)間里,他和他的老對(duì)手馬化騰,開啟了中國(guó)零售業(yè)的“買買買”并購(gòu)大潮。
雙方數(shù)千億的投資砸下去之后,中國(guó)的零售業(yè)形成了以阿里、蘇寧、銀泰、餓了么、盒馬鮮生、大潤(rùn)發(fā)、歐尚、居然之家、三江購(gòu)物、新華都、聯(lián)華超市、中央商場(chǎng)VS騰訊、京東、美團(tuán)、沃爾瑪、家樂福、1號(hào)店、永輝超市、海瀾之家、唯品會(huì)、每日鮮優(yōu)、馮氏零售、紅旗連鎖、中百集團(tuán)兩大陣營(yíng)的全面對(duì)抗,甚至前中國(guó)首富王健林的萬達(dá)廣場(chǎng),都被AT兩家一起給“混改”了.......
而就在馬云和馬化騰瘋狂并購(gòu)線下零售的時(shí)候,16年底開始,區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣突然異軍突起,誕生了一波波的幣圈“新首富”。
但有趣的是,擁有阿里云和騰訊云,掌控著中國(guó)最大算力的馬云和馬化騰,卻依舊集中資本拼盡全力數(shù)千億All in新零售。
要知道,他倆投新零售的錢倘若投到數(shù)字貨幣,開個(gè)玩笑....如今的市值可以買下整個(gè)美國(guó)了吧......
那么,他倆為啥還要投在中國(guó),投在利潤(rùn)率并不高的零售領(lǐng)域呢?
這個(gè)說來話長(zhǎng)了。
最近一年,很多人都將數(shù)字貨幣比作“荷蘭的郁金香”,今天,就從郁金香事件的發(fā)源地荷蘭說起。
17世紀(jì)三十年代,郁金香被傳入西歐,由于當(dāng)時(shí)量少價(jià)高,被上層階級(jí)視為財(cái)富與榮耀的象征大肆囤積,導(dǎo)致價(jià)格一路飆漲。在商人們編造的美麗故事之下,炒買郁金香的熱潮蔓延為全民運(yùn)動(dòng),就像如今數(shù)字貨幣的理想一樣,民眾們期望價(jià)格能無限上漲并因此獲利。
1637年2月4日,作為全球金融史上最大的懸案(沒有之一),郁金香市場(chǎng)突然崩潰,最終,一株郁金香的價(jià)格甚至跌的不如一顆洋蔥。
這是人類史上第一次金融泡沫經(jīng)濟(jì),也被認(rèn)為導(dǎo)致了作為當(dāng)時(shí)歐洲金融中心——荷蘭的衰落。
那時(shí)候的荷蘭,被譽(yù)為“海上馬車夫”,是第一個(gè)資本主義國(guó)家,艦隊(duì)是英法兩國(guó)之和的二倍,貿(mào)易艦隊(duì)數(shù)量為整個(gè)歐洲的四分之三,跨境貿(mào)易額占到了全球的一半,首都阿姆斯特丹更是全球的貿(mào)易和金融中心。
荷蘭成功的秘訣,在于其在航運(yùn)和貿(mào)易上的創(chuàng)新,使得其海運(yùn)成本和時(shí)間比所有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都要低,而借此大規(guī)模的量產(chǎn)商船,又進(jìn)一步攤低了成本。因此,在全球貿(mào)易的自由競(jìng)爭(zhēng)之下,歐洲大路上彈丸之地的荷蘭,在成本上迅速擊潰了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,成為了世界霸主。(大規(guī)模的量產(chǎn)以降低成本,也是中國(guó)制造能夠橫掃全球的主要原因。)
那么,一場(chǎng)郁金花泡沫的破碎會(huì)將全球霸主的地位拱手相送么?
答案當(dāng)然是否的,美國(guó)金融危機(jī)多少次了也沒事兒啊。
荷蘭霸權(quán)的衰敗,源于擁有龐大殖民地的大英帝國(guó)頒布了法令,凡是運(yùn)到英國(guó)及其殖民地的貨物,必須由英國(guó)及其殖民地的船只運(yùn)送,在英國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義之下,荷蘭痛失全球英國(guó)龐大的殖民地市場(chǎng)后,國(guó)力迅速下滑,在打了幾仗之后,終于將全球霸主拱手相讓給了英國(guó)。
而歷史,總是有借鑒意義的。
如果把視角放到現(xiàn)在,阿里在零售業(yè)完成全產(chǎn)業(yè)鏈布局,又通過百萬家天貓小店繼續(xù)深植基層以及廣大農(nóng)村。此時(shí)的阿里,就像當(dāng)年的大英帝國(guó),對(duì)龐大的市場(chǎng)擁有掌控力。
因此,未來哪一天馬云突然說,阿里陣營(yíng)的線上線下所銷售的物品,統(tǒng)一由阿里旗下的菜鳥物流整合存儲(chǔ)和運(yùn)輸,那結(jié)果會(huì)是怎么樣的呢?
想想這個(gè)市場(chǎng)有多大呢?
馬云的商業(yè)模式,不是劉強(qiáng)東,他是不屑于去做吃苦的“路上馬車夫”,而是要通過伸向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的觸角和節(jié)點(diǎn),就像當(dāng)年大英帝國(guó)在全球的那些據(jù)點(diǎn)一樣,去控制更大規(guī)模的市場(chǎng),去賺取超額的利潤(rùn)。
其實(shí),金融泡沫的破碎其實(shí)真的沒啥,最近一百年來,資本主義幾乎每十年就會(huì)來這么一遭,e租寶和錢寶網(wǎng)崩了也就那么回事兒,消失的錢都是紙面財(cái)富的熱錢,對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響并不大。
金融永遠(yuǎn)是附著于實(shí)體經(jīng)濟(jì)之上的,因此對(duì)資本大佬們來說最有價(jià)值的,是實(shí)體經(jīng)濟(jì)命脈的控制權(quán)。就像每次全球其他地區(qū)爆發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī),IMF(國(guó)際貨幣基金組織)總會(huì)出面來替美國(guó)來對(duì)各國(guó)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈和金融體系進(jìn)行收割。
嗯,解釋了全面控制零售節(jié)點(diǎn)的意義,接下來再解釋為什么馬云在權(quán)威人士L型經(jīng)濟(jì)定義后,突然開始轉(zhuǎn)型新零售。
有一點(diǎn)我們要明白,直到權(quán)威人士三篇文章之后,供給側(cè)改革才最終在中央取得了一致。其結(jié)果就是我們看到的,從16年年底開始,一線城市的房?jī)r(jià)控制住了,鋼鐵煤炭的關(guān)停使得大宗商品平穩(wěn),在看得見的手的調(diào)控下,一切似乎都穩(wěn)住了。
那么供給側(cè)改革最根本的結(jié)果是什么?
就是中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將從依靠投資拉動(dòng),逐漸轉(zhuǎn)型為提升企業(yè)效率。
經(jīng)濟(jì)都已經(jīng)要長(zhǎng)期L型,這也意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期野蠻增長(zhǎng)的時(shí)代過去了,就像去年的雙11,雖然阿里通過技術(shù)手段,也難掩天貓銷售增速大幅下滑一樣。未來在L型經(jīng)濟(jì)之下,中國(guó)的各行各業(yè),增量的增速都必然開始下滑,大家都需要?jiǎng)哟媪康哪X筋了。
這就很好理解,再來看電商起家的馬云,要All in 新零售。
相比于美國(guó)牛逼哄哄的亞馬遜,可亞馬遜在美國(guó)零售業(yè)的份額,也不過是沃爾瑪?shù)奈宸种?。那么為什么過去十幾年,馬云線上阿里巴巴為什么能夠橫掃中國(guó)線下的零售業(yè)巨頭們?
其根本原因,就是中國(guó)傳統(tǒng)的零售業(yè)效率實(shí)在是太低了,根本無法抵擋網(wǎng)商的沖擊。正是因此,馬云贏了他和王健林的那一個(gè)億的賭注。
但是,越是落后的地方,也將是新的“價(jià)值洼地”。
中國(guó)每年數(shù)十萬億的零售業(yè),從原料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸,到批發(fā)、零售,如果能全部整合起來,任何一點(diǎn)的“微創(chuàng)新”,都意味著數(shù)千億的利潤(rùn)。
所以,在馬云在L型經(jīng)濟(jì)確認(rèn)后,中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增量有限的情況下,他的阿里巴巴就迅速轉(zhuǎn)型,打起了存量的主意。
而從馬云瘋狂并購(gòu)零售的身上,我們似乎也可以看到未來幾年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)從零散到集中的發(fā)展之路。
科技發(fā)展無外乎兩個(gè)主要途徑,要么是生產(chǎn)力發(fā)生革命性的創(chuàng)新,譬如第一次工業(yè)革命的蒸汽機(jī)與第二次工業(yè)革命的內(nèi)燃機(jī);要么是通過整合資源提升勞動(dòng)生產(chǎn)率降低成本,譬如第一次工業(yè)革命誕生的大型工廠與第二次工業(yè)革命誕生的流水線。
中國(guó)短期內(nèi)爆發(fā)如蒸汽機(jī)或者內(nèi)燃機(jī)的革命性科技并不現(xiàn)實(shí)。而生產(chǎn)力的提升指望人口爆發(fā)更不現(xiàn)實(shí),勞動(dòng)力成年起碼二十年才能見效,總不能學(xué)美國(guó)和德國(guó)搞移民吧?
科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力,但是,我們現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)問題已經(jīng)快碰觸到系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)了,因此,在科技爆發(fā)前,能做的就是“拖”。就像一線城市的房?jī)r(jià)泡沫,只要維持住房?jī)r(jià)六七年不漲,泡沫自然而然就沒了。
所以,未來中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展之路,很可能是像第二次工業(yè)革命期間,美國(guó)反超英國(guó)時(shí)那樣,進(jìn)行大規(guī)模的市場(chǎng)集中,形成幾個(gè)行業(yè)壟斷巨頭。
洛克菲勒、摩根、卡內(nèi)基
1901年,摩根銀行收購(gòu)卡內(nèi)基鋼鐵公司,成為了壟斷全美的鋼鐵托拉斯。當(dāng)時(shí)4.8億美金的交易天價(jià),比美國(guó)聯(lián)邦政府的財(cái)政預(yù)算還高。而這三個(gè)人,甚至可以左右美國(guó)總統(tǒng)的人選。
如今,中國(guó)的鋼鐵領(lǐng)域重組已經(jīng)開始。而以汽車舉例子,就像美國(guó)早年兩百多家車企,通過并購(gòu)重組變成只有通用和福特兩家,目前中國(guó)的上百家車企,未來也很可能會(huì)大規(guī)模的調(diào)整,就像去年一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安三家央牌車企大規(guī)?;Q高層一樣,勢(shì)必要進(jìn)行大規(guī)模的資源整合。
不管是已經(jīng)合并“南車”、“北車”還是正在醞釀的“南船”、“北船”以及很多當(dāng)年拆分的央企,未來很多領(lǐng)域,都會(huì)像馬云在零售領(lǐng)域一樣,通過大規(guī)模的并購(gòu)重組或者進(jìn)行產(chǎn)業(yè)聯(lián)合,形成一個(gè)個(gè)的國(guó)家行業(yè)托拉斯、卡特爾、辛迪加、康采恩......
而在規(guī)劃中,這一輪大規(guī)模重組的意義,在于由各個(gè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)整合,以降低重復(fù)的浪費(fèi),產(chǎn)生集中的效益,整合足夠的資源進(jìn)行研究發(fā)升級(jí)。
你看,馬云在16年All in 新零售大規(guī)模并購(gòu)之后,17年馬不停蹄的就斥資千億搞了“達(dá)摩院”科研作為樣板,簡(jiǎn)直比國(guó)資委下面的央企還“親兒子”。
當(dāng)然,規(guī)?;唐趦?nèi)的確有非常大的好處,人為的降低了無序競(jìng)爭(zhēng)帶來浪費(fèi),在研發(fā)的角度可以集中力量辦大事兒,有利于國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力。
但是可以預(yù)見的是,就像去年關(guān)停并轉(zhuǎn)煤礦和鋼廠以及清退人口一樣,很多領(lǐng)域在作大做強(qiáng)的過程中,都將面臨一次巨大的洗牌。對(duì)于有些人來說,是挺痛苦的,但對(duì)于有些人來說,這也將是一次資本的盛宴........
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