過去三年,中國處方藥零售市場(chǎng)經(jīng)歷了一段高速成長期,但整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍未發(fā)生質(zhì)的變化。波士頓咨詢公司(BCG)最新發(fā)布的《處方藥零售業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2021年度洞察報(bào)告》認(rèn)為,隨著醫(yī)療改革的深化,醫(yī)藥零售行業(yè)作為國家醫(yī)療衛(wèi)生體系的重要組成部分,將迎來下一個(gè)高速發(fā)展的階段。
“零售藥房作為基礎(chǔ)醫(yī)療的另一個(gè)入口,在過去兩年中,其運(yùn)營模式逐漸向全鏈條服務(wù)轉(zhuǎn)型,未來將進(jìn)一步強(qiáng)化全用戶旅程管理能力及線上能力,最大化全鏈條價(jià)值。”BCG董事總經(jīng)理、全球合伙人、醫(yī)療健康專項(xiàng)中國區(qū)負(fù)責(zé)人陳白平指出,目前處方藥零售在消費(fèi)者粘性、慢病管理、藥師能力建設(shè)及患者引流等方面仍存在能力痛點(diǎn),而通過推動(dòng)生態(tài)合作、數(shù)字化賦能等方式,可有效解決處方藥零售的核心痛點(diǎn),助力行業(yè)蓬勃健康發(fā)展。
BCG報(bào)告強(qiáng)調(diào),新醫(yī)改是實(shí)現(xiàn)健康中國戰(zhàn)略的重要基石,目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)低成本、高可及性與高質(zhì)量三者之間的再平衡。隨著新醫(yī)改的逐步深化,現(xiàn)已形成醫(yī)藥分家、分級(jí)診療和智慧醫(yī)療三大政策支柱,對(duì)未來處方藥零售在高效覆蓋、疾病管理、數(shù)字服務(wù)等方面提出了新的要求。
根據(jù)BCG提出的處方藥零售市場(chǎng)發(fā)展指數(shù),目前中國仍呈現(xiàn)“兩高兩低”的形態(tài):其中中國處方藥零售占比和規(guī)模效應(yīng)目前仍有較大提升空間,與發(fā)達(dá)國家還存在一定差距,但人均零售藥房數(shù)量已經(jīng)逐步接近發(fā)達(dá)國家水平,且藥品零售市場(chǎng)規(guī)模增速仍將持續(xù)保持較高水平,未來發(fā)展勢(shì)頭可期。
從行業(yè)發(fā)展來看,零售藥房普藥銷售額占比已經(jīng)較高,而特藥占比目前仍普遍較小。未來,隨著零售藥房專業(yè)化趨勢(shì)持續(xù),普藥和特藥占比將繼續(xù)攀升。此外,作為處方藥“醫(yī)藥分家”的重要渠道,高值新特藥直送平臺(tái)(DTP藥房)也不斷高速發(fā)展,在藥房數(shù)量和新特藥經(jīng)營品種方面均有大幅提升。
受到新冠疫情催化,線上購藥近年來增長迅猛;而隨著處方藥線上銷售及醫(yī)保支付的不斷放開,選擇線上購買處方藥的患者也將穩(wěn)步提升。根據(jù)BCG調(diào)研,2015年到2020年,中國在線零售處方藥銷售額實(shí)現(xiàn)了年復(fù)合增長率53%的高速成長。其中,2019年到2020年增速尤為可觀,高達(dá)79%,2020年市場(chǎng)規(guī)模則達(dá)到250億元。預(yù)計(jì)未來隨著線上問診量的攀升,處方藥線上銷售量仍將保持高速增長。
在整體政策趨于完善與外部行業(yè)的推動(dòng)下,當(dāng)前零售藥房已經(jīng)有相當(dāng)程度的發(fā)展。BCG從全鏈條服務(wù)能力、線上銷售占比、會(huì)員銷售占比、會(huì)員復(fù)購率和執(zhí)業(yè)藥師配備共五大維度進(jìn)行評(píng)估并中國零售藥房模式及能力發(fā)展指數(shù)。調(diào)研發(fā)現(xiàn),目前中國處方藥零售行業(yè)在零售模式維度的發(fā)展尚待進(jìn)一步提升,而在零售能力方面的差距較小。
從處方藥零售模式上來看,未來中國零售藥房將逐漸步入全渠道融合的零售藥房3.0時(shí)代。在此背景下,零售藥房應(yīng)該在專業(yè)的藥事服務(wù)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步為患者提供多元化、智能化、個(gè)性化服務(wù),從而擴(kuò)大消費(fèi)者服務(wù)的廣度和深度?;谠撢厔?shì),BCG認(rèn)為以下三條路徑是零售藥房走向3.0時(shí)代的必經(jīng)之路:一是通過診斷、治療、送藥、疾病管理整合發(fā)展,形成全鏈條服務(wù)能力。二是打通并整合線上線下的新零售業(yè)務(wù)平臺(tái)。三是通過上述的全鏈條服務(wù)能力提升和線上線下整合打通的途徑,進(jìn)而為消費(fèi)者提供智能化、個(gè)性化的疾病/健康管理服務(wù),顯著提升會(huì)員占比及復(fù)購率,提高盈利能力。
BCG調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前零售藥房能力發(fā)展的痛點(diǎn)主要集中在復(fù)購率待提升、藥師能力不足以及患者引流困難三大方面。而數(shù)字化解決方案和數(shù)字化工具的運(yùn)用是有效解決處方藥零售管理痛點(diǎn)的重要手段。零售藥房應(yīng)積極推動(dòng)數(shù)字化工具和數(shù)字化運(yùn)營的同步優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)整體賦能。
持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療改革深化,在變革創(chuàng)新的過程中,處方藥零售的發(fā)展也面臨著全鏈條服務(wù)能力、藥房服務(wù)和運(yùn)營能力等各方面的挑戰(zhàn)。行業(yè)各方需要積極推動(dòng)整體生態(tài)建設(shè),加強(qiáng)外部合作,采用數(shù)字化賦能,才能助力處方藥零售行業(yè)在新醫(yī)改下抓住機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)長足發(fā)展。(秦志剛)
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